8个月烧完18亿，呆萝卜暴雷背后：任人唯亲、仓储空置、外包洗钱
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2019年11月25日，郑州，郑东新区鑫苑中央花园小区，呆萝卜中央花园店店门紧闭。图片来源@视觉中国
文丨锌财经，作者丨陈凯乐，编辑丨单一
进入12月，杭州的气温已经跌到了10度。
冷的不仅有气温。作为呆萝卜的一员，李诺想在杭州摇号的梦想，随着社保的断缴以及被强行离职，已经渐行渐远。事实上，在过去的一周，怀疑、气愤、失望，轮番袭向这个30多岁的年轻人。
同样感受到这股寒意的，还有呆萝卜杭州分公司的300多名员工。
事实无需赘述，11月22日，生鲜电商呆萝卜官宣，因为经营不善而导致资金紧张。一时间，舆论哗然。时光倒回到5个月前，呆萝卜官宣获得了由晨兴资本、高瓴资本领投的累计6.34亿投资。和其他需要烧钱续命的互联网公司相比，呆萝卜的月GMV已经过亿。缺钱，似乎是永远不可能出现的字眼。
正如CEO李阳信誓旦旦，“公司一共融了1.02亿美金，这些钱100%用于公司的日常经营中去。如果挪作他用，我早就跑路。”
锌财经独家专访了呆萝卜杭州分公司的三名员工。结果发现：
CEO李阳，在人事安排上人任人为亲；
而所谓的人员外包，却存在洗钱嫌疑；
采购额高达9000万的采购部，却缺乏有效监管；
同时，面对“老鼠仓”行为，管理层却听之任之。压断树枝的最后一根稻草，是高瓴资本在查到坏账后，收回了准备好的2亿美元投资。
李阳的这根萝卜，不是在冬天被冻死的，是从里面坏死的。
一拖再拖的工资
1800多万，这是李诺最初估计的拖欠工资金额。
“杭州分公司有300多个人，以每个人每月人工成本为3万计算。”李诺说。算上10月、11月，自己已经被拖欠了近6万块钱的工资。
事实已经被咀嚼了无数遍。11月20日，原本该发放工资的日子，却毫无动静。到了晚上8点，杭州分公司群发邮件，工资被延缓到20天后发放。
随后，员工社保被断，研发人员权限被收回。到了25号，杭州CTO刘峰开会承认，公司已经不行了。并在28号，通过朋友圈官宣，“杭州分公司正式倒闭”，宣布自己与呆萝卜一刀两断。临走之前，他还不忘放烟幕弹，工资在6个月之后发放。
员工调侃前CTO刘峰的朋友圈
CTO可以说走就走，但员工不行。准备摇号的李诺，顿时傻了眼；在还按揭的罗天，准备卖掉刚买的新车；更多渴望在杭州安家的员工，因为社保断缴开始恐慌。300多人里，最终有100多人深夜跑到合肥总部，找到了CEO刘阳。
李诺和罗天也在，事实上，和其他100多人一样，直到见到李阳他们才明白，加上其他地区，被拖欠的工资，高达3000多万。
被压坏的不是树枝，而是整棵树。
“我手上还有三辆车，卖了还可以抵500万，给你们发工资。”CEO李阳在开完玩笑后，给出了两个近乎玩笑的解决方案。
方案一：公司没钱，账上只有100万，破产给5000人分；方案二：工资延迟一年发放，每个月发放1/12。
李诺始终不明白，不缺钱的呆萝卜，什么时候开始闹的钱慌。
呆萝卜确实不缺钱。
呆萝卜运营主体为安徽菜菜电子商务有限公司，成立于2015年10月。早在2018年8月，就获得千万美元的融资；到了2019年6月，还宣布拿到了高瓴、晨兴累计投资的6.34亿。
而且公司也在造血。
公开数据显示，呆萝每个月的GMV高达1.1亿元。
“6个亿的融资，大头真正是从今年4月份进来的。”熟悉内部业务的路飞算了一笔账。从2019年4月到11月，仅融资再加GMV，呆萝卜的现金流已经高达15亿。
但事实证明，呆萝卜的烧钱速度超乎你的想象。在合肥的现场，有代表算过，公司的现金窟窿已经高达2.9亿。这其中，包括了供应商欠款1.5亿，门店充值金5000万，合伙人保证金5000万，还有员工的工资以及补偿金4000万。
“还有就是无论装修、仓储、供应商这边全都是拖欠。”路飞说。
保守估计下来，在8个月的时间里，呆萝卜足足烧掉了18个亿。
2008年上映的《换子疑云》，讲述了一位工薪阶层的单亲妈妈，历尽磨难寻找丢失的孩子，但至死未休的故事。但现实比影片更魔幻，李诺曾经觉得，自己那6万块工资，早已不知去向。
钱去哪儿了
对18个亿的消失，李阳想出了一个很好的解释。“我们对增长的预期与需求太高，低估了生鲜的“烧钱”速度，以至于造成了消耗过快，这是我们“用错”的地方。”
后来，负责运营的李诺，主抓运维开发的罗天，以及接触业务线的路飞，把这事整明白了。 整个戏从一开始，就是一部魔幻大剧。以CEO李阳为首的核心人物，一直在自导自演。员工的维权、眼泪、还有申诉，不过是小高潮。
“老板在用人上任人为亲，核心的人物都是自己的人，没有引入职业经理人；在关键的采购部，缺乏有效的管理制，滞销品金额近乎三千万；外包人员的引入，看似在吃空饷，实际上存在洗投资人钱的嫌疑...”一时间，高潮迭起。
这部魔幻大剧的第一个看点，就藏在最核心的采购部上，它存在监管缺失。
呆萝卜杭州分公司被封
采购部究竟有多核心？
“我们平均一个月的GMV大概是1个亿左右，其实我们的毛利并不高，生鲜蔬菜是平进平出，基本是没有毛利。标品的毛利大概在10个点，所以基本上来讲的话，我们一个月的采购额就应该9千万左右。”李诺说。
而吊诡的是，每个月花掉9000万的采购部，竟然没有一套成熟的体制监管。 “没有一个内部的审计机构，定期审计。就是这其实是一笔糊涂账，全是用手算的，”李诺对锌财经表示，“一般来讲如果大量采购的物资，都会有第三方的部门定期查一下采购的这些价格是否合理、透明，是否市场价。但除了生鲜之外，其实公司并没有这样的一个部门去做监管，我们觉得非常不可思议。”
呆萝卜APP
而监管的缺失，直接导致货品的滞纳。“我们曾经看过，仓库里实在卖不出去的滞销品还有几千万。初步估计，大概有三四千万，这对于高动销的公司来说，几乎是不可能的。”
由采购部监管缺失的背后，其实引出了这家快速发展公司的第二点魔幻之处，核心部门的人员架构。
“这些关键部门的要害人员，全是李阳的亲信。”李诺对锌财经表示。
罗天告诉锌财经，生鲜仓的负责人叫杨林志，是李阳之前的老部下，同时也是公司的监事。“仓库端肯定是有问题的，至于问题有多大，就不得而知了。”而负责业务线的路飞则表示，“涉及薪酬发放的直接负责人，是CEO的表妹。”
在路飞看来，李阳活生生把呆萝卜做成了家族企业。“都是他自己的人，想干什么都很方便啊。”值得玩味的是，在面对员工讨要薪资时，李阳却义正言辞，“这个公司不是我的，我只是给公司打工的。”
如果没有暴雷事件，相信在不久的将来，李阳也将成为一家老小齐上市的阵营。负责财务的表妹，负责仓储的老部下，以及不知名的七大姑八大姨，他们一起再续中国家族企业的荣光。
整部剧最荒诞，也是最高潮的地方在于，外包人员招募的过程不透明。
“我当时有看到一个数据，是人力资源部门分享的。当时仓库的自有人员， 一个月的人工成本大概是在4500元左右。但是外包员工竟然有5500元。 ”李诺说。
在他看来，公司请外包最重要的原因，就是为了降低成本，但是外包人员的人工成本，居然比正式员工的还要高，这是不可思议的。除此之外，外包员工吃空饷的问题，也暴露出这家公司的漏洞。
“我们内部得到的消息是，大概10月份左右的时候，投资方的审计在仓库查出来有大量的空饷。空饷其实很好操作，我们是仓库分捡，在凌晨12点到2点，是仓库作业非常繁忙的时间。因此，我们会招募小时工。但麻烦也有，很难去监管，究竟是有多少人。而当时审计的结果，是有大量的空饷人员，在像蛀虫不干活白拿钱。”李诺对锌财经表示。
这一点同样也到了路飞的认同，“ 劳务工有一些做账空间，这里面存在了洗钱的嫌疑。发放薪酬的人是李阳的表妹，这种事情他（李阳）怎么可能不知道？ ”除此之外，路飞还告诉锌财经，”采购，生鲜这块，还有个洗钱的动作。就是账期。生鲜这块一般行规是日结至多不超过一周，呆萝卜能做到最长五周。”
为啥能做到这么长？在路飞看来，关键是赖账。“ 最后好的供应商都撤了，为了保障业务能继续经营，传采购侧的人自己外面找人成立供应链公司给平台供货。再借口账期长，抬高供价并给到参杂劣质的菜品的货。 ”
在李诺看来，魔幻的操作还体现在仓库租金上。
“我们的仓库其实非常大，我们就是租半年或者一年，但这样对现金流其实非常有害的。应该一段一段的去租，但是我们所有的，包括仓也好，包括门店也好，其实都是租了半年甚至一年。这种情况下来讲的话，是非常伤你现金流的。”
路飞还告诉锌财经，“ 仓储的库存利用率作假，实际上各城市除合肥外的仓储空置率在95%以上，在明白资金链紧张的前提下，李阳并没有及时退租，而是任由空置了很长一段时间，最后才有所动作。不知何故。 ”
但上行下效，“薅资本羊毛”的大军中，也出现了商户和员工的身影，路飞给的例子是赤裸裸的。
“那时候我们喊出5000万猪肉补贴。实际操作却是，半价猪肉，定价40，让利是20，然后黑产买过来后30返还给肉商，肉商自己还能继续在自己的肉铺销售，相当于各自套了10元出来。“为了骗取补贴，原本一天几千块钱的销售额，最后硬生生坐上火箭飙到了上万块。”
除此之外，员工监守自盗、虚报损耗，也为这出大戏增加了足够的噱头。“ 他们怎么可能不知道，但是管理层根本不管。 ”路飞说。
消失的2亿美元
在路飞看来，一个直接的导火索是，原本高瓴打算继续领投B轮融资，但在看到账目后及时撤手，这才引发了大规模雪崩。
“我得到的二手信息是，高瓴本来打算投资2亿美元做B轮，钱都准备好了。但是一查完账，心都寒了。”路飞说。
但在李诺看来，情况其实严重得多。“资方发现这个窟窿太大了，这就意味着公司有一些行为，连资方这种大股东他都有隐瞒。”
呆萝卜融资历史
对此，锌财经咨询了普华资本的合伙人。对方告诉锌财经，一般VC投资后会做投后服务，持续跟踪公司财务财务状况的，所以再次投资时对公司基本财务状况是了解的。 如果再次投是领投，会再次详细尽职调查，如果是跟投一般follow领投的DD报告。
而据路飞所说，在高瓴背后，也站着一批投资公司。在高瓴放弃注资后，后者同样也止住了脚步。
上帝欲让他灭亡，必先使其疯狂。事实上，在B轮融资进来之前，呆萝卜已经成了空心萝卜。 “当时20号的时候，我们当时都在等资方的钱进来，给大家发工资。后来高层说资方弃盘了。那个时候我们才意识到，公司可能要完了。” 李诺说。
有人说，杭州的秋天只有两周。在迅即的秋天之后，迎来的，将是严寒，这也是李诺等人的真实写照。“杭州公司上周就关了，东西都搬走了，已经进不去了。”
路飞告诉锌财经，随着政府的介入，马鞍山、南京已结清部分工资。“ 其实李阳他还是有还款能力的，但是我们目前还只能等。 ”
一个让罗天印象深刻的事情是，在连续接待数十名被辞退员工之后，一位法律援助中心的律师曾叹息道，“以前来维权的都是农民工，讨要几千块钱的工资。没想到你们白领也这么难，不过讨要的是几万块钱的工资罢了。”
听完这话，罗天发了会呆，半天没吱声。
注：应采访者要求，李诺、罗天、路飞为化名
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