中国快递黄金时代结束

编者按：本文转自罗超频道，作者罗超，创业邦经授权转载。

4月15日凌晨，刘强东发布一封内部邮件：《致全体配送兄弟们的一封信》（见文末）。在信中刘强东表示，京东物流2018年全年亏损超过23个亿，这已经是第十二个年头亏损了。如果这么亏下去，京东物流融来的钱只够亏两年。

这封信一边是刘强东安抚前段时间被“取消”底薪的快递员兄弟，另一边则是替京东物流吹响了向个人快递进军的号角，刘强东鼓励他的快递兄弟们更多地揽件，像广州某京东快递员一样月入八万。

这封信，是中国快递行业从黄金时代进入白银时代的缩影。

多家快递公司出局

相对于京东物流只需要取消底薪和降低公积金标准而言，已有多家快递公司被淘汰出局。

3月12日如风达官方微博宣布，“为达到战略转型，我司于2019年3月12日起暂停公司部分业务。”此后其微博再无更新。

公告发布后，被如风达欠薪的快递员和供应商从全国各地赶往其北京亦庄总部讨薪，清明假期前依然有来自全国各地多达200余人聚集在总部大楼部分区域里，这样的情景上一次发生在北京四环朝阳公园桥东的乐视总部。

无独有偶，近日有媒体报道，另一家快递公司国通快递人事部于3月22日下发一份停工放假的通知，通知称“自2018年以来公司经营困难，处于严重亏损状态，目前已经处于停工状态，并且为恢复正常生产经营做了努力，但预计在未来公司仍将长期处于停工状态。”

去年，曾经的快递黑马全峰快递在遭遇员工讨薪、网点瘫痪等问题后，被法院强制执行，44辆运输车辆及一套快递自动分拣设备等财产被查封。

全峰的停摆，如风达和国通的休克，各有原因，比如如风达曾经深度捆绑的凡客诚品的消沉以及多次易主就成为其前进的障碍，但整体来说都表明，中小快递公司在头部快递巨头阴影下生存越来越艰难。

头部快递活得滋润

4月，与如风达总部同处于北京亦庄的京东迎来了成立十五年来的最大规模架构调整，多位CXO去职、高管被末位淘汰10%，近期又被传出将裁员8%，然而京东物流却是另一番气象：京东物流宣布将新增1万名员工，招聘对象以一线员工及基层管理者为主。2018年京东物流及其他服务收入同比大幅增长142%，大幅强化了京东的净服务营收能力。

4月9日上午，菜鸟裹裹宣布了一项快递员增收计划：未来三年，要在线接入数十万名快递员，通过提升寄件服务，帮助快递员人均增收20%以上。

3月11日，阿里宣布对申通快递投资46.6亿元，此前阿里巴巴已投资中通、圆通和百世汇通，截至2019年3月18日，阿里巴巴及关联公司在中通、圆通、申通和汇通占股比例分别达到：10%、11%、14.6%和29%，“四通一达”五大平价快递巨头，只有韵达尚未加入阿里生态。

获得阿里巴巴加持的头部快递都活得很滋润。

• 中通快递2018年财报显示，全年其营收为176.045亿元，同比增长34.8%；净利润为43.879亿元，同比增长38.9%，营收和利润增长率均超过行业平均水平；

• 圆通速递2018年全年实现收益44.63亿港元，同比增长21.6%；毛利5.95亿港元，同比增长4.08%；公司拥有人应占纯利1.04亿港元，同比增长6.8%；

• 申通快递2018年营收170.13亿元，同比增长34.41%；实现利润总额27.41亿元，同比增长37.81%；归属于上市公司股东的净利润20.49亿元，同比增长37.73%。

• 依然独立发展的韵达快递发展也表现不俗：2018年实现营业收入138.28亿元，同比增长38.48%；利润总额34.94亿元，同比增长62.83%；归属于上市公司股东的净利润26.60亿元，同比增长67.34%；基本每股收益1.88元，核心指标增长率超出行业平均水平。

作为高端品质快递的唯一玩家，顺丰2018年同样取得可观的增长。财报显示，2018年度，顺丰控股实现营业收入909.43亿元，增幅达27.60%；快递量达38.69亿件，同比增长26.77%。其中，快运、冷链、同城配、国际业务等新业务增速可观，整体营收达171.88亿元，较上年同比增长75.93%，占整体营业收入的比重由上年的13.71%上升至18.90%。

头部快递公司2018年增长都还不错，营收和利润增速甚至超出了大多数互联网上市公司20%到30%的平均增速，相比开篇遇到麻烦的各家快递公司而言，可以说活得很“滋润”。

快递行业的白银时代

中国快递行业依然在高速增长。

2000年我国快递业务量只有1亿，2006年不过才10亿，2018年这一数字达到507亿，增速依然高达26.6%，连续五年稳居世界第一，年业务量占全球45%以上，对世界快递增长贡献率超过一半。快递业的崛起让快递员成为城市第三产业的重要就业渠道，《2018快递员群体洞察报告》显示，2016年至今中国快递员数量增加50%，总数已达300万，如果算上整个物流业这个规模更加可观。

不过，中国快递行业从黄金时代进入白银时代也是不争事实。相对于几年前超过50%的高速增长来说，26.6%的增速已放缓不少。快递公司在激烈的自有市场竞争中，也走上了价格战的道路，且还在继续，2018年全国快递服务企业单件收入为11.9元，相比2017年的12.37元继续下降。

价格战积极的一面是降低了物流成本，数据显示2013-2016年社会物流总费用占GDP的比率分别为18%，16.6%，16%和14.9%，阿里巴巴菜鸟网络的目标是将这一比例降到5%，当然，降低成本不只是“压价”，菜鸟网络希望通过大数据、机器人、IoT等技术来帮助整个物流快递业提效降本；消极的一面则是压缩了快递行业的利润空间。

虽然头部快递公司单量、营收都实现了可观增长，但利润增长大都不高，甚至出现下滑，如顺丰2018年归母净利润45.56亿元，同比下降4.57%；扣非归母净利润38.84亿元，同比下降5.92%。同花顺财经数据显示，物流行业三季报个股平均净利润增长率仅为5.10%，另有数据显示，快递行业利润率已下降到3%至5%左右。一向以待遇优渥在业内著称的京东物流近日取消快递员底薪，就不难理解，不论官方理由如何，此举都将在事实上降低京东物流的人力成本。

头部玩家们有规模优势，有资本加持，有巨头撑腰，有订单来源，即便利润率下滑，也可以稳步发展，然而中小快递玩家的生存空间则会被进一步蚕食，强者恒强的马太效应正在上演。

瑞幸咖啡们创造新机会

中国快递行业崛起成为世界第一的核心原因只有一个，就是中国电商产业的繁荣，此前菜鸟网络公布的数据显示，其物流合作伙伴已承担中国70%的包裹递送，邮政局公布的数据显示，2018年“双11”全行业快递业务量13.4亿件,天猫平台就占了近78%。

快递行业进入白银时代，电商行业竞争也在发生变化，两个显著趋势是：新零售浪潮滚滚而来，下沉市场成为重点战场，这两个趋势将再一次改变快递行业的格局。

新零售意味着线上线下场景的融合，终极目标是让消费者随时随地获取商品，在家里购物与在店里购物体验要做到一样，就对同城即时物流提出很高的要求。与传统电商/商务件相比，同城即时物流的时效性要求是数十分钟，顶多一个小时，这对整个快递仓储、流程、人员、设备和技术都提出全新要求，比如前置仓等模式开始兴起。

同城物流市场，美团、饿了么优势明显，现在美团骑士不只是可以送外卖，也可以送菜送货；阿里收购饿了么一个重要原因就是看中后者的同城物流能力，阿里的本地即时配送网络将协同阿里新零售“三公里理想生活圈”、盒马“半小时达”、“天猫超市一小时达”以及众多一线品牌“线上下单门店发货二小时达”，成为支撑阿里新零售场景的同城物流基础设施，饿了么则将能力输出，先后与星巴克等茶饮品牌，以及叮咚买菜等战略合作，提供即时配送服务。

传统快递巨头只有顺丰在同城即时物流布局，同城物流服务已覆盖全国275个城市，拿下瑞幸咖啡、肯德基、必胜客、麦咖啡、优衣库、海澜之家、天虹、永辉等新零售平台/品牌的订单。2018年全年顺丰同城业务实现不含税营业收入10.0亿，同比增长172.2%，2019年成立同城公司独立化运作，其希望通过新零售店配、SAAS等技术投入在时效、成本和服务上将顺丰品质复制到新零售领域。

国家邮政局数据显示，2018年我国快递行业同城业务量累计完成114.1亿件，同比增长23.1%，整体占比已达到22.5%，同城即时物流的繁荣将让同城市场进一步增长。

拼多多们正改变快递格局

电商下沉的趋势在掀起另一场快递业的格局变化。

2019年阿里、京东和苏宁都不约而同地瞄准下沉市场布局，与拼多多展开“村战”。王兴说接下来几年要看拼多多的黄峥和淘宝/天猫的蒋凡这两个非常聪明的人如何较量；京东2019年三大重点战略第一点是“专注拓展低线城市”；苏宁在下沉市场开更多店面的同时成立“拼基地”上线“苏宁拼购”。与此同时，社区团购和类直销平台的兴起，让下沉电商市场竞争更加激烈。

下沉市场一边是将城市的商品寄送到村，一边将村里的货物送进城，不论什么方向，都会创造大量的快递需求。下沉市场的快递，与原先的电商件也有截然不同的要求：时效性要求更低一些；对价格会更加敏感；中国幅员辽阔，下沉市场要全面覆盖自营不现实，加盟制会占上风；无人机等形式的快递有更大的应用空间……

可见，下沉电商对快递公司是新的机遇，也是新的挑战，平价快递公司会跟着电商的下沉一起下沉，中小快递公司如果扎根特定下沉市场区域则有望站稳脚跟，避免被挤压出局。

3月底，拼多多联合创始人达达对外透露的拼多多的物流成绩单：

“2018年拼多多全年订单总量超过111亿笔，2018年中国物流包裹总数约550亿件，也就是说，平均每天在路上的每五个包裹里面，就有一个包裹是拼多多的。”——赫尔曼·黑塞《盖特露德》

换句话说，拼多多已贡献中国大约20%的电商件。

2019年3月拼多多开始大力推广电子面单，接入7家快递公司，其推广电子面单理由是“打击刷单”，事实上，则是在学习阿里——菜鸟通过电子面单提高了物流快递的效率、降低了物流快递的成本，与此同时通过获得的数据对物流公司进行调度进而不断提高时效性，提升物流体验。电子面单之争，说到底是拼多多和阿里在下沉市场的物流大战。

不只是拼多多，随着电商巨头和创业者加入“村战”，下沉市场的电商才刚兴起，物流和金融是电商的基础设施，下沉市场将掀起一场新的快递大战，快递公司们将争夺这块巨大的新蛋糕。

以下为刘强东邮件全文：

致全体配送兄弟们的一封信

各位配送兄弟们：

每次出门，我总是忍不住盯着大街上的人群看，因为我可以在大街上搜寻到你们的背影，每次着到你们，内心都有一份激动和感动！大家知道吗？京东购买的第一辆’车’是一辆人力三轮车，那是1999年春天，当时公司包括我只有三个人！我第一次骑着三轮车去送货，技术不过关，直接撞到了海淀医院北侧的创业园门口石柱上，当场闭气，捂着胸口蹲在马路边上十几分钟站不起来。那个时候，我也很难过：“为什么生活这么艰难？为什么我一个名牌大学毕业生要遭受这样的苦？”但生活总要继续，抱怨没有用，想要在大城市生存下去，只能选择坚持、选择适应。大家都知道，我是一个农民的儿子，和你们同样的出身、同样的生活经历，这让我最了解你们也最知道你们的不易。近期京东物流关于五险一金和底薪的调整在内外部都产生了一些讨论，我也想借此机会和大家说说心里话。

公司之前一直为大家坚持全员足额缴纳五险一金，就是怕大家哪一天干不动了，无法养老。记得在很多年前，还有很多配送员自己都不愿意缴纳公积金，觉得自己有一天离开这个城市就用不到了。但回过头来看，今天京东物流70%以上的管理者都是从配送员、拣货员成长起来的，不仅在大城市落下了脚，基本都还成家立业了。十年前的北京配送员，超过三分之一都留在北京并买了房。2018年，京东为配送员缴纳的五险一金+商业保险的总额比市面上主流的四五家民营快递公司加起来的总和还要多，平均为每一个配送员的缴纳额是其他民营物流公司配送员的3一6倍。除此之外，公司过春节期间还为值班兄弟发放每人3000元的探亲补贴；有的老家房屋因各种天灾人祸毁坏了，公司会给大额补助；五年以上的员工，自己甚至包括父母孩子得了大病，公司还全额报销所有医药费……这些福利每年都要花掉数亿元。正是公司十几年如一日的坚持给兄弟们最好的工资待遇、全额五险一金、各种各样的福利保障，大家全家的生活才会愈来愈好。在京东干满五年配送员的，大部分兄弟都能回到老家县城买套商品房，让父母带着孩子生活在城里！让自己的孩子享受和城里人一样的教育，从此改变了自己家庭的命运！

但是我也必须和大家交一个底：京东物流2018年全年亏损超过23个亿，这已经是第十二个年头亏损了。这还不包括内部结算盈余（京东零售的内部订单），也就是说，如果扣除内部结算，京东物流去年亏损总额超过28亿。核心原因就是外部单扭太少，内部成本太高。大家都知道，这两年对公司来说是相当困难的两年，公司已经亏了十几年，如果这么亏下去，京东物流融来的钱只够亏两年的！我相信所有京东配送兄弟都不希望公司倒闭。

我们该怎么办？摆在面前的选择只有两个：增加揽收单量、增加公司外部收入，或者将内部成本包含大家的五险一金和福利待遇降低到和市场上其他快递公司一样的水平。面对这个困难的时刻，公司一点儿都没有犹豫：绝对不取消五险一金，仅仅调低了一点点的公积金比例，但还是坚持在平均中位数比例左右，因为以后很多人还用得着，要对大家的未来负责。这个选择就要求全员必须努力提高揽件数量，增加公司收入！这就是这次薪酬调整的初衷：取消底薪但是大幅提高揽件提成。而提高揽件只能靠配送员，没有别的办法！

过去，由于我们相对较高的福利和薪酬，只有京东配送员不需要揽件，只需派件，可能这个变化会导致大家的一些不适应和畏难，没关系，你只需努力服务好我们的客户，把消费者当作自己的亲人一样去伺候，不断给他们带来惊喜和信赖，然后你每天送件的时候只需说一句话”大哥大姐或者大爷大妈，您最近有包裹要邮寄吗？有的时候请电话我啊，我来取。”“谢谢大哥、大姐、大爷、大妈……”如果平均每天服务超过100个客户，每天说上100句同样的话，坚持100天，用大家的微笑、真心和诚意，用我们优质的服务和响应速度，去感动用户，大家一定能接到无数寄件电话！收入肯定会比以前高得多！

公司取消底薪不是为了降低大家的工资！那样的话，公司就输了，京东物流就只有倒闭的结局！事实上，京东配送员的底薪在薪酬总额占比只有10%左右。相反，只有大家的工资增加了，公司和大家才能都活得好！这一点，我们的目标一致：共同增加公司和员工的收入，这是本次调整唯一的目标！

事实上，京东物流在华南测试了不到半年，公司看到的数据是很多配送员工资都涨了很多！表现特别优秀的配送员一个月可以挣四、五万，甚至最高的有人一个月工资超过了八万元！这在过去的薪酬结构下是不可能的！如果有少部分兄弟在新的薪酬结构下工资减少了一点点，建议向业绩好的同事多学习，学习别人的服务态度、学习别人的业务能力，提升自己的服务水平。在过去只派件不揽件情况下，大家的收入差距很小，典型的大锅饭机制，以后公司必须打破大锅饭，让价值观好、能力强的兄弟挣得更多，拥有更广阔的发展空间！我知道打破大锅饭会有短期的痛苦，但是如果不能忍受短痛那就是等死！

兄弟们，面对困境，我们一起想办法，学会适应变化！去努力服务好客户，只要大家做到让我们的客户满意了，大家的工资才会涨得更高！公司才有能力提供更好的福利待遇！

公司善待大家的初心未变，也永远不会变！公司所做的这一切，只想让京东物流可以生存下去，只想让大家的日子过得更好、更加长久！

你们的东哥

写于2019年4月15日凌晨

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