怼

今天在某个讨论群里，和某商学院教授“怼”了一回。怼，不能无理取闹，不能信口开河，秉持的原则是：独立思考，数据说话。

特将此怼，记录下来，作为镜子。

某教授：@虫哥 这个分析要考虑理性预期，也就是ＦＴ发完以后，那时候的全球总交易量，以及ＦＴ的占比。如果这个预期很高的话，那么现金流也会改变。我预言FT是新的王者。

敝人我：您作为教授，来点实在的分析好吧。大话谁都会说。

某教授：其实很简单，现在就是通过交易挖矿发行ＦＴ，发完以后，看吸引到的交易者是否会粘住，总交易量和佣金是否能支持现有价格。这个道理很简单。大家都懂。现在的交易所太小气，所以FT总望所归，当之无愧。

敝人我：“是否”，是您应该给出的分析答案。

某教授：我看不出哪来的资金盘？不知道你在说什么？在于粘性多大，以及将来的交易量多大。

敝人我：我从来没说啥资金盘。

某教授：这个要看各方博弈。

敝人我：是您要叫博士研究生去分析吗？

某教授：我支持的一个原因就是现在的交易所模式对区块链技术，和社区发展不利。FT迫使交易所让利给社区。

敝人我：我们就想听你的研究成果。

某教授：社区才能更好的发展。那需要有更多的数据和分析。我们这里就谈谈大方向。

敝人我：而不是听您的问题和不做假设没有模型的文字。

某教授：细节还需要更多的数据和对将来的假设。这个同意。

敝人我：需要数据和分析，这不就是您作为科学家应该做的嘛。

某教授：这一点，同意你的意见。

敝人我：否则，我们科学技术人有啥优势。

某教授：但是说ＦＴ传销，庞氏骗局，资金盘，这些批评不成立。

敝人我：Ray告诉我们要独立思考，数据说话。

某教授：就是就是。

敝人我：成不成立没关系，大家都能看模型和分析。词人家爱咋说咋说。

某教授：用数据和逻辑分析，这点非常重要。

敝人我：张健有意逃避问题：程序交易的比例。还有就是有多少是赚钱交易，多少平进平出，多少亏的。估计99%是程序交易，而且很可能大多数不赚钱的交易。

某教授：现在这个熊市，外面进场的，大多数是亏的。6400的时候我鼓励学生进场，现在还赔着呢。

敝人我：这样才能解开问题的本质。拿手上是没有交易的，不存在实质亏损。

某教授：新进场的。所以最终还是看多少人会换到FT那里去。

敝人我：但没卖就不存在之后的交易费，就不存在持续的挖矿。

某教授：从历史数据看，中国交易者的交易冲动远高过其他国家平均值。2004-5年有个研究，中国换手率是发达国家的5-8倍。

虽然是“怼”，某教授还是非常理性的，能够和平相处，比起很多的“喷子”来说好多了。最后，教授终于拿出数据来了。是不是敝人改变了something。

真理，越辩越明，但一定是建立在独立思考，数据，逻辑和分析模型的基础之上，而不是口水战。