内容爆了、股价涨了多家分析师上调爱奇艺目标股价

近日，多家分析机构发布爱奇艺Q4业绩展望，在最新研报中纷纷上调其目标股价。给出“买入”评级。Jefferies 将爱奇艺目标股价由8.7美元上调至8.8美元，中金公司将该股目标价由5美元上调至6美元，华兴资本则将该股目标价从2.5美元提高至3.8美元，BofA、UBS也均调升爱奇艺目标股价。

评级方面，中金公司继续维持“跑赢行业”评级，这也是中金自年中首次给予爱奇艺“跑赢行业”评级后的又一次正向评定。中金分析师指出，优质内容驱动爱奇艺会员收入提升，进而影响其财务表现。进入Q4以来，爱奇艺《卿卿日常》、《风吹半夏》两部剧集均热度破万，中金公司预计Q4订阅会员数或环比提升900万至1.09亿，会员收入同比增长12.7%至46.49亿元。“随着疫情防控优化及内容常态化上线，判断爱奇艺基本面向好，业务经营已经进入健康的良性循环。” 中金分析师在报告中表示。

作为国内长视频领域的头部平台，爱奇艺今年爆款不断，陆续推出的《人世间》《警察荣誉》《苍兰诀》《罚罪》等叫好叫座。云合数据《2022Q3连续剧网播表现及用户分析报告》，2022Q3爱奇艺《罚罪》《苍兰诀》日冠天数超过20天，在热播榜的单日市占率峰值破25%。单日市占率峰值排名前十的剧集中，爱奇艺共占六席。进入12月，《风吹半夏》12月4日正片有效播放市场占有率已达到28.4%，与另一部爱奇艺热播剧集《卿卿日常》共占据了超50%的市场份额。市场口碑上，自今年以来，爱奇艺多部剧集豆瓣评分超8分，包括《人世间》《风起陇西》《警察荣誉》《二十不惑2》《风吹半夏》等，其中《风吹半夏》开播即达到8.4分，是今年下半年开播国产剧中评分最高的剧集。

华兴资本在研报中支出，优质内容的推出预期带动Q4爱奇艺会员季增超千万至1.11亿，引领会员服务收入增长9%~13%。New Street报告指出，爱奇艺未来3-4个季度内容储备充足，预测“降本增效”策略的继续执行将带来持续的正向现金流。

今年5月，爱奇艺CEO龚宇曾表示：“我们现在最主要的策略是增加头部内容，减少扑街内容，腰部内容不刻意去做。”爱奇艺连续三个季度实现Non-GAAP下运营盈利及会员数再次回升至1亿以上。

考虑到外部环境向好，分析师预期继续执行当前内容策略，将持续助推爱奇艺Q4乃至全年业绩利好，稳步提升盈利能力。

12月14日截至美股收盘，爱奇艺报收3.85美元，上涨9.38% 。进入11月以来，目前爱奇艺的股价已经上涨了73.4%。

编辑：刘昕茹

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