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红星美凯龙获阿里巴巴战略投资 金额超43亿元

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5月15日,红星美凯龙发布公告称,公司控股股东红星控股成功发行可交换债券, 以43.594亿元人民币被阿里巴巴全额认购 。如可交换债换股后,阿里将获得红星美凯龙占总股本比例约10%的A股股份。同时,阿里巴巴在港股收购红星美凯龙3.7%的股份。

该公司在 公告 中称,红星控股以其所持公司部分A股股票及质押期间产生的孳息为标的,面向合格投资者非公开发行总额不超过人民币150亿元的 可交换公司债券 。本期债券发行工作已于2019年5月14日结束,实际发行规模为43.594亿元,第一年至第二年票面利率为3.25%,第三年至第五年票面利率为1%。 阿里巴巴已成功认购红星控股发行的本期债券全部份额。

根据募集说明书的相关规则,红星控股本期债券发行规模为不超过人民币50亿元;发行价格为每张人民币100元,采取网下面向合格投资者非公开发行的方式发行。本期债券的期限为5年期,初始换股价格为12.28元/股,换股期限自本期债券发行结束日起满6个月后的第一个交易日及2021年1月18日孰晚之日起至债券到期日止。如为非交易日,则顺延至下一个交易日。

红星美凯龙是国内领先的家居装饰及家具商场运营商。截至2019年一季度末,红星美凯龙经营81家自营商场,230家委管商场,覆盖全国29个省级行政区的199个城市。同时,以特许经营方式授权开业24家特许经营门店,共计达到364家家居商场。

有分析认为,获取新流量、新用户,是包括红星美凯龙在内的传统家居卖场急需的。目前,淘宝天猫拥有近7亿月活用户,这可给传统家具卖场带来巨大的线上流量。

以下是公告全文:

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