第三方支付强监管延续，5009.23亿备付金利息收入幻灭！

集中交存比例50%，规模突破5000亿元！中国支付巨头们躺着赚取万亿备付金利息收入的好日子已终结。

根据央行公布的货币当局资产负债表数据显示，截至5月底，支付机构缴存央行的客户备付金存款已达到5009.23亿元，比4月末增加14.19亿元。

支付机构客户备付金交存情况：

备付金交存规模迅猛增长背后，是央行对于支付机构备付金集中存管要求不断升级。

2017年1月央行发文要求，支付机构从4月17日开始将客户备付金存款按一定比例交存央行，主要是为防止支付机构挪用、占用客户备付金，保障客户资金安全，并引导支付机构回归业务本源。

2017年12月29日，央行发布《关于调整支付机构客户备付金集中交存比例的通知》，2018 年起支付机构客户备付金集中交存比例将由现行 20% 左右提高至 50% 左右。

根据通知，2018 年2月至4 月按每月10%逐月提高集中交存比例。支付机构执行新的集中交存比例后，应确保其日终在备付金存管银行存放的客户备付金，不低于当曰所有未集中交存客户备付金总额的50%。

2018年5月中旬，“备付金100%交存”进入倒计时，央行拟接管支付机构备付金集中存管账户，支付宝、财付通等26家支付机构参与了央行组织的相关试点研究会议。

要求所有试点机构开立备付金集中存管账户应委托存管银行将交存专户内的资金全额转入新开立的备付金集中存管账户，并于2个工作日内完成交存专户销户。

在外界看来，支付机构备付金全面存管至央行是大势所趋。

备付金利息收入幻灭

据介绍，所谓“客户备付金”，是支付机构预收其客户的待付货币资金。虽然不属于支付机构的自有财产，但资金从C端用户到商户，有代扣、清算等多个环节，资金会留存在支付机构开设在银行的备付金账户一段时间。

这对支付机构而言，大量备付金，不仅可作为与银行谈判费率的筹码，利息也着实“诱人”。

尤其，支付宝和财付通作为两大巨头，手握备付金量最大，两家的利息收入也一直是外界好奇所在。上海证券报报道称，按照两个巨头市场份额粗略估算，4月末支付宝和财付通客户备付金分别约为4900亿元、4000亿元。

某大行计财部人士对上海证券报表示，该等量级的备付金，一般给到央行规定协定存款利率1.15%的1.4倍，实际接近2%。若不交存，按上述1.61%利率来算，这些备付金一年产生的利息收入分别约为78亿元、64亿元。

该人士还透露，其所在行每年支付给支付巨头的备付金利息高达上百亿元。

这一说法也侧面得到了多处验证。上海一家支付机构人士告诉21世纪经济报道，其每年利息收入大约一亿元。据其了解，大型支付机构利息收入可以达到百亿元。

证券时报也曾报道，除支付宝、财付通外，二线支付机构备付金的日均沉淀量达30亿-50亿，进一步计算可得，一家二线支付机构一年在银行获得备付金利息达到1亿以上。

此前，汇付天下在招股书中表示，“由于我们将越来越多的客户备付金存入集中备付金账户，我们于2018年来自客户备付金的利息收入可能逐步减少。倘该比例持续提高，我们的利息收入将持续减少。”

很明显的是，对于支付机构而言，这种“躺着也能赚钱”的好日子即将终结。一线支付机构损失的是超过百亿元的利息收入，而曾经以“运作”备付金作为营业手段的小型支付机构甚至将因此被淘汰。

为何要备付金集中存管

近年来，客户备付金规模快速增长、存放分散，风险事件频发。

不少机构违规挪用备付金，甚至有的为了提高备付金的收益，购买银行理财产品、参与过桥贷款，甚至投资高风险证券类项目等。

据不完全统计，从2012年到2017年初，全国累计有13家非银行支付机构因违反客户备付金相关管理规定被处罚，最高罚款金额近3000万元。部分机构还被注销支付牌照。

除此之外，支付机构通过在各商业银行开立的备付金账户办理跨行资金清算，甚至有支付机构借此便利为洗钱等犯罪活动提供通道等，也是央行加强支付机构客户备付金监管的原因。

支付市场当前面临的主要问题是“断直连”（即第三方支付机构必须断开与银行直连，接入合法清算组织，网联或银联）和备付金集中存管。

熟悉支付行业的律师彭凯说，断直连压缩了支付机构一些隐形业务空间。支付市场之所以活跃，本质在于直连模式灵活度而催生的“各路操作”。现在要求回归通道本源，以前“八爪鱼”式的业务嫁接都得收手，至少无法大展拳脚。

如今，断直连与可预期的备付金全部集中存管，直接砍断了银行与支付机构之间的利益链，让支付业归位。

截至2017年末，持牌第三方支付机构约有243家，市场竞争非常激烈，过去这些机构给到银行的端口调用费率过高，再加上各种渠道成本，侵蚀掉了大部分利润，支付机构纷纷寻求多元化增值服务。

随着6月30日“断直连”大限日渐临近，收入结构“重造”成为了支付机构面临的最大挑战。

2018年依旧会延续强监管的态势，在整治各类违法违规操作方面依旧会不遗余力，无证支付、备付金挪用、收单领域的不规范操作、反洗钱监控等方面，会是持续的高压线。

来源 | 支付圈综合自上海证券报、21世纪经济报道、人民网等

你会喜欢

【注意】不用输密码就能支付？银行卡被开通了这个功能，你要注意了……

银行重拳出击，信用卡房地产类交易再次被限额！

POS机刷卡不出小票，应该这样解决！

端午巨雷，这家10亿高额返利平台出事了！