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【行业深度】洞察2022:中国智慧展览馆行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞...

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【行业深度】洞察2022:中国智慧展览馆行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

• 2022-07-03 14:00:51  来源:前瞻产业研究院 E1783G0

智慧展览馆产业主要上市公司:兰生股份(600826)、易尚展示(002751)、风语筑(603466)、华凯创意(300592)、米奥会展(300795)等。

本文核心数据:智慧展览馆企业竞争格局,智慧展览馆细分市场

1、中国智慧展览馆行业竞争梯队

我国智慧展览馆生产行业依据企业的上市情况划分,可分为3个竞争梯队。其中,登陆A股主板企业有:东浩兰生会展集团股份有限公司、上海风语筑展示股份有限公司;登陆A股创业板或中小板的企业有:深圳市易尚展示股份有限公司、湖南华凯文化创意股份有限公司、浙江米奥兰特商务会展股份有限公司;另外行业内还存在若干新三板上市企业。

图表1:中国智慧展览馆企业竞争梯队

通过企查猫对“智慧展览馆”进行精确搜索显示,从智慧展览馆企业区域分布来看,行业企业主要分布在广东(1.97万家)、山东(1.11万家)、湖南(0.97万家)、江苏(0.81万家)、四川(0.61万家)等省份,其余省份企业不足0.5万家。

图表2:2022年中国智慧展览馆产业企业数量区域分布图

注:企查猫数据截止到2022年6月6日

从代表性企业分布情况来看,我国智慧展览馆代表企业分布在北京、天津、上海、浙江、湖北、广东等省份。

图表3:2022年智慧展览馆产业代表性上市企业区域分布图

2、中国智慧展览馆行业竞争格局

目前,我国智慧展览馆产业整体参与企业众多。通过企查猫对“智慧展览馆”进行精确搜索显示,2021年我国智慧展览馆相关企业超过10万家。

中国智慧展览馆行业龙头企业为兰生股份、风语筑、华凯创意等A股上市企业。按主营业务营收金额来看,2021年,风语筑以29.40亿元的营业收入位列第一,华凯创意以20.75亿元紧随其后,其余企业营收不足20亿元。

图表4:2021年中国智慧展览馆产业营收Top10竞争格局(单位:%)

3、中国智慧展览馆行业市场集中度

总体来看,我国智慧展览馆行业的市场集中度较高。经初步测算,2021年行业CR2占据智慧展览馆行业市场份额8%左右,行业CR5市占率13%,主要是因为智慧展览馆行业准入门槛不高,其技术壁垒与资金壁垒较低。

图表5:2021年中国智慧展览馆行业市场集中度(单位:%)

4、中国智慧展览馆行业企业布局及竞争力评价

目前,布局了智慧展览馆生产业务的上市企业中,易尚展示、风语筑、华凯创意的智慧展览馆产品具有较高的竞争力。智慧展览馆产业链上的代表性企业业务布局及竞争力情况如下:

图表6:2021年中国智慧展览馆企业业务布局及竞争力评价(单位:亿元)

5、中国智慧展览馆行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前国内智慧展览馆企业数量众多,行业现有竞争者竞争较为激烈;智慧展览馆产业对上游行业的议价能力较强,主要原因是上游原材料种类较多,可替代性较强;智慧展览馆运营方面,由于受疫情与国际局势影响,展览事业受影响较大,因此智慧展览馆产业对下游议价能力较弱;由于行业资金壁垒与技术壁垒较低,新进入者易于进入,因此智慧展览馆产业新进入者的威胁较高;目前随着我国互联网、5G、大数据等技术的发展,产品更新换代频率上升,因此行业替代品威胁较大。

根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,5代表最大(竞争激烈/威胁大/议价能力强),0代表最小(竞争小/威胁小/议价能力弱),智慧展览馆产业的竞争情况如下图所示。

图表7:智慧展览馆行业五力竞争分析

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国智慧展览馆行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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