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又一知名企业成为龙珠LP,美团多年投资收效如何?

 1 month ago
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又一知名企业成为龙珠LP,美团多年投资收效如何?

近年来,美团整体投资逻辑朝向硬科技转向,美团龙珠的投资动作也不例外。

又一家知名企业参与美团龙珠募资。

6月21日,昆仑万维发布公告称,为推进公司整体战略实施,公司全资子公司KunlunTechLimited(简称“香港万维”)以自有资金出资2000万美元,认购美团龙珠旗下Long-Z Fund I 的基金份额。

根据公告,美团龙珠此次目标募资总额5亿美元(最高不超过6亿),将主要投资于中国境内或与中国市场联系紧密地区的消费、科技行业的成长期企业股权。

昆仑万维是以网游研发和全球发行业务起家,陆续发行了《昆仑世界》、《美眉梦工厂》、《武侠风云》等游戏,也是第一批进军海外游戏市场的中国厂商。作为国内领先的互联网平台出海企业,昆仑万维2015年登陆创业板,逐渐在全球范围内形成了海外信息分发及元宇宙平台Opera、海外社交娱乐平台StarX、全球移动游戏平台Ark Games、休闲娱乐平台闲徕互娱、投资板块等五大业务。

今年以来,已有泡泡玛特、好想你等多家企业成为美团龙珠旗下另一关联基金深圳龙珠股权投资基金合伙企业(有限合伙)的股东。2022年1月,该公司的注册资本由12.1亿元人民币增加至50.15亿元人民币,增幅314.42%。

美团龙珠的豪华朋友圈

成立于2017年的美团龙珠是美团投资的三驾马车之一,作为一家独立的财务投资机构,美团龙珠以完全市场化的运作进行投资,目前管理着四支基金,背后也由各类社会股东构成。

根据第三方数据显示,美团龙珠的合作LP,一共有17位。

除了美团自身之外,还有招商资本、国开金融、深创投、深圳市龙华新区引导基金、拉萨经开百颐创投等国资机构,也有歌斐资产、新希望投资、盛世投资、钧山私募股权母基金、锐银伟业等市场化机构,还有泡泡玛特、安踏投资、竞技世界、腾讯投资等产业资本,以及清华大学教育基金会等大学教育基金会。

美团龙珠的豪华朋友圈背中,不少LP此前都与美团龙珠在投资上存在合作。

2017年,上海社区生鲜品牌“康品汇”完成A轮融资,美团龙珠领投,竞技世界参投。2018年,昆仑万维孵化成立Opay,后者一跃发展成为非洲最大的移动支付公司。2019年,Opay的B轮投资方中便有美团龙珠的身影。

此外,腾讯既是美团龙珠的LP,又是美团的投资人,与美团在投资业务上支持颇深。

据最新年报显示,截至2021年12月31日,腾讯通过Huai River Investment Limited持有美团11.42%的B类股,通过Tencent Mobility Limited持有其7.24%的B类股,通过Great Summer Limited持有0.46%的B类股。综合来看,腾讯合计持有美团总股本的17.2%。

2017年11月,在美团龙珠资本的首期交割中,主要投资人名单内就出现了腾讯的身影。去年,深圳市腾讯产业投资基金有限公司又对深圳龙珠股权投资基金进行了增资,认缴金额为2亿元,持股比例为3.9884%。

由于美团龙珠资本的前身是主要投向大消费领域的美团产业基金,因此,在新消费领域,美团龙珠是名副其实的“网红收割机”。该机构此前曾出手参投喜茶、蜜雪冰城、manner coffee、墨茉点心局等新消费企业。近年来,美团整体投资逻辑朝向硬科技转向,美团龙珠的投资动作也不例外。

今年美团龙珠完成了三次投资,分别为人工智能芯片研发商智砹芯半导体、协作机器人研发生产商法奥机器人、3D传感器芯片研发商灵明电子。

密集撒网 收获几何?

第三方数据显示,美团龙珠累计30个投资项目中,目前仅理想汽车完成IPO。若加上美团战投和王兴个人的对外投资,美团系投资版图中,也仅有猫眼娱乐和水滴公司完成上市。

从股价表现上看,这三家企业都并不尽如人意。

2019年2月,猫眼娱乐登陆港交所,上市首日股价报收14.64港元/股,市值报收164.85亿港元。然而,如今猫眼娱乐的市值已跌去超过六成。

在美国上市的水滴公司上市首日股价便遭遇破发,随后受到经济环境波动和监管收紧的影响,目前股价已跌去近9成。

理想汽车在2020年7月纳斯达克上市后,首日最高涨幅超过50%。这笔投资使美团营收一度大涨,2020年第三季度美团经营溢利达67.24亿元,同比暴增364.6%。不过在首轮热情褪去后,市场对于新能源行业的高估值也开始回调,理想汽车股价开始持续下跌。

2021年财报显示,美团在2021年“按公允价值计量、且其变动计入当期损益的、其他金融投资之公允价值变动”约为8.16亿元,较2020年的49.56亿元同比下降约83.54%。对此,美团解释称,变化主要系投资组合之估值波动,以及2020年某被投公司的资本交易带来一次性估值调整所致。

不过,美团并未停止投资扩张的步伐。

今年4月27日,美团又成立一家私募企业——无锡龙珠美湖股权投资合伙企业(有限合伙),由美团关联公司天津三快科技有限公司、芜湖美辰企业管理有限公司共同持股。在美团龙珠之外,美团仍然继续在硬科技领域加快布局,年内还投资了未来机器人、嬴彻科技、飞鹅等科技企业。

网站编辑: 郭靖
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