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2022年Q1全球Fintech投融资报告:总额环比下降18%,亚洲投资呈现“投早”特点

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麻省理工科技评论-2022年Q1全球Fintech投融资报告:总额环比下降18%,亚洲投资呈现“投早”特点

2022年Q1全球Fintech投融资报告:总额环比下降18%,亚洲投资呈现“投早”特点
近日,CB Insights 发布了《2022 年 Q1 全球金融科技投融资报告》(State Of Fintech Q1’22 Report),梳理了全球 Fintech 投融资报告概况。报告从支付
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近日,CB Insights 发布了《2022 年 Q1 全球金融科技投融资报告》(State Of Fintech Q1’22 Report),梳理了全球 Fintech 投融资报告概况。

报告从支付科技、银行科技、数字借贷、理财科技、保险科技和资本市场交易平台七大方向进行全球投融资数据分析。

  • 整体来看,受到疫情以及行业内监管规范政策频出影响,2019 年至 2020 年 Fintech 领域投融资处于较为低迷的态势。其后 2021 年呈现反弹趋势,融资金额持续看涨。而 2022 年开年 Fintech 投融资并没有延续上一年的增长势头,融资数量和融资金额均有所下滑。
  • 从公司和行业集中度来看,2022 年 Fintech 领域投融资阶段仍以早期阶段为主,投资金额较小,“过亿轮”融资数量和金额均出现下降。特别是在亚洲地区,投资机构趋向于在企业发展的早期阶段进行布局。
  • 从行业分布来看,支付科技、资本市场交易平台受到投资机构的青睐,保险科技遇冷,融资金额降幅明显。
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全球概览

整体来看,2022 年 Q1 全球金融科技融资增长趋势有所放缓。

Q1 融资交易数量创下历史新高,达到 1399 笔交易。

图 | 2018 年至 2022 年 Q1 Fintech 领域融资交易数量和交易金额(来源:CB Insights)

Q1 融资总额为 288 亿美元,相比上一季度下降了 18%,这也是自 2018 年以来 Fintech 领域单季度出现的最大降幅。

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图 | 2018 年至 2022 年 Q1 Fintech 领域融资交易金额变化(来源:CB Insights)

根据 CB Insights 数据,2022 年 Q1 “过亿轮”交易量降至 75 笔,“过亿轮”融资金额为 163 亿美元。相比于 2021 年 Q3,2022 年 Q1 “过亿轮”交易量下降了 23%。

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图 | 2020 年至 2022 年 Q1 Fintech 领域“过亿轮”融资交易数量(来源:CB Insights)

从地理区域来看,2022 年 Q1 美国地区的 Fintech 初创公司在融资数量和融资金额上遥遥领先,完成 489 笔交易,融资金额达 133 亿美元。

欧洲地区的 Fintech 初创公司通过 282 笔交易完成 79 亿美元的融资,融资金额位列第二。

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图 | 2022 年 Q1 Fintech 领域全球各地区融资交易和融资金额 (来源:CB Insights)

2022 年 Q1 ,亚洲地区的初创公司融资交易创下 388 笔的新高,相较于 2021 年 Q4 而言,环比增长了 6%,融资金额出现了 44% 的环比下滑,由 85 亿美元下降至 48 亿美元。

图 | 2018 年 Q1 至 2022 年 Q1 Fintech 领域亚洲地区融资交易和融资金额变化(来源:CB Insights)

究其原因,主要是亚洲地区的投资机构趋向于在企业发展的早期阶段布局,投资金额较少。

2022 年 Q1,大部分种子轮和天使轮融资都流向了亚洲的 Fintech 初创公司。亚洲地区的早期阶段交易占比首次和美国持平,均为 29%。

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图 | 2022 年 Q1 Fintech 领域美国和亚洲地区早期交易阶段占比(来源:CB Insights)

截至 2022 年 Q1,Fintech 领域全球独角兽企业共计 267 家,相较 2021 年同期增长 93%。2022 年 Q1 全球新晋 34 家独角兽,这也是连续 5 个季度该领域全球新晋独角兽超过 30 家。

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图 | 2018 年 Q1 至 2022 年 Q1 Fintech 领域单季度新晋独角兽数量变化(来源:CB Insights)

其中,美国和欧洲的新晋独角兽数量最多,分别为 17 家和 11 家。亚洲地区新晋 3 家独角兽。

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图 | 2022 年 Q1 Fintech 领域全球独角兽分布情况(来源:CB Insights)

2022 年 Q1,Fintech 领域新晋 34 家独角兽中估值最高的是法国数字银行 Qonto,估值达到 50 亿美元。

图 | 2022 年 Q1 Fintech 领域新晋独角兽估值前十的公司(来源:CB Insights)

退出事件方面,2022 年 Q1 全球共有 257 家企业通过并购完成退出;7 家企业 IPO 上市,2 家企业 SPAC 上市。

通过并购完成退出的项目中,有 5 个项目估值超过 10 亿美元,最大一笔是 Coinbase 以 22 亿美元收购了巴西加密交易平台 Mercado Bitcoin 控股公司 2TM。

图 | 2018 年至 2022 年 Q1 全球 Fintech 领域退出事件变化(来源:CB Insights)

投资机构方面,2022 年 Q1 Fintech 领域吸引了许多非 VC 投资。

以投资数量来看,2022 年 Q1 全球最活跃的前六家投资机构中有 4 家均不是 VC,资产管理公司 Tiger Global Management(老虎环球管理)位居榜首,共投资了 39 家公司。

图 | 2022 年 Q1 Fintech 领域全球最活跃的十大投资机构(来源:CB Insights) (来源:CB Insights)

2022 年 Q1 全球 Fintech 细分赛道亮点

支付科技

2022 年 Q1,支付科技融资交易创下新高,共完成 261 笔,融资金额为 77 亿美元,占 2021 年全年的 23%。

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图丨2018 年至 2022 年 Q1 全球支付科技融资数量和融资金额(来源:CB Insights)

银行科技

自 2021 年 Q3,银行科技融资金额持续下跌。2022 年 Q1,该领域的融资金额跌至 44 亿美元,几乎是 2021 年 Q2 融资(84 亿美元)的一半。

图丨2018 年至 2022 年 Q1 全球银行科技融资数量和融资金额(来源:CB Insights)

银行科技领域早期交易占比 36%,降至五年来的新低,中后期交易占比略有增长。

图丨2018 年至 2022 年 Q1 银行科技各阶段交易占比(来源:CB Insights)

数字借贷

2022 年 Q1,数字借贷领域的初创公司通过 163 笔交易完成 50 亿美元融资。相较于上一季度,融资金额略有下降,融资数量有所增长。

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图丨2018 年 Q1 至 2022 年 Q1 数字借贷融资交易和融资金额(来源:CB Insights)

理财科技

2022 年 Q1,理财科技领域的初创公司通过 127 笔交易完成 35 亿美元融资。

图丨2018 年至 2022 年 Q1 理财科技领域融资交易和融资金额(来源:CB Insights)

保险科技

2022 年 Q1 保险科技领域的初创公司共完成 143 笔交易,相较于上一季度波动幅度不大。融资金额从 2021 年 Q4 的 53 亿美元骤降至 2022 年 Q1 的 22 亿美元,环比下降了 58%。

这也是 Fintech 领域细分赛道内出现的融资金额最大降幅,主要原因是 Q1 该领域完成的“过亿轮”融资减少。

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图丨2018 年至 2022 年 Q1 保险科技领域融资交易和融资金额(来源:CB Insights)

资本市场交易平台

2022 年 Q1,资本市场交易平台领域的公司通过 37 笔交易完成了 16 亿美元的融资金额。相较于上一季度,融资数量增长了 12%,融资金额增长了 16%。

图丨2018 年至 2022 年 Q1 资本市场交易平台融资交易和融资金额(来源:CB Insights)

总结

2022 年开年 Fintech 投融资增长趋势有所放缓。Q1 融资交易量创 1399 笔新高,但总额环比下降了 18%,为 288 亿美元。

此外,目前的 Fintech 独角兽多集中在美国和欧洲,而亚洲地区的 Fintech 企业则多以早期企业为主,独角兽数量相较之下较少。

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