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闲鱼、转转、爱回收,谁先喘气谁先输?

 1 year ago
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高积粮的时期已经过去了,决战紫禁城之巅即将开启。

最近,蛋壳暴雷一事沸沸扬扬。

这也掀起了一场广泛讨论,矛盾直指其商业模式,从崛起到上市,蛋壳短时间内积累了大量房源,但是传统的流量驱动型思维之下,“二房东”模式并未建立起真正的核心竞争力,内功不足的问题早已为破产埋下伏笔。

在国内,对“内功”有要求的新经济行业也很多,二手电商就是如此。

一、二手电商大战,僵局即将打破

二手电商成为一个“性感”的赛道已经有5年。闲鱼、爱回收、转转,以及得物、nice、寺库、蜂鸟、多抓鱼等垂直小平台,几乎包含了有二手闲置交易需求的各个垂类。

长时间的实践与耕耘,行业的基因与路线也基本成型。三大头部平台中,闲鱼专注于为阿里完善商业闭环,爱回收聚焦于二手手机,而转转则是主打全品类并融入各种模式。

当然,它们的“内功”也有所不同。

闲鱼背靠阿里巴巴,不仅有流量,而且没有盈利压力,在大数据、物流、金融等方面都能够得到充足的扶持,C2C模式稳如泰山,战略上从未有任何摇摆,甚至还产生了一定的外溢效应,给更多阿里的业态提供流量。

相比来看,转转就要“坎坷”了许多。第一阶段,依靠背后的58和腾讯,在C2C领域上代表腾讯系与闲鱼争斗,结果败得很彻底,反倒加入了“闲鱼优品”频道。第二阶段,进军C2B2C领域,在图书、潮鞋、奢侈品、电器、文玩、家具等垂直赛道广撒网,结果把模式做得越来越重,不堪重负而收缩战线。第三阶段,收购找靓机,进军二手垂直赛道。

爱回收则是一直在二手手机赛道,通过接入新机销售场景解决二手货源控货问题,从而塑造二手手机的产业链,又合并了拍拍,获得京东的战略资源与流量加持,并依靠完善的供应链能力,成为唯一一个以垂直类成为头部的二手电商。

目前,闲鱼实现了盈亏平衡,爱回收实现了盈利,转转从目前资料看,还处于亏损状态。经过几轮激战,二手电商头部之争已经快走到了尾声。

就拿最近半年的消息来看,闲鱼GMV突破两千亿,已经不需要阿里输血就能自负盈亏,C2C模式渐入佳境,战略目的算是达到了;转转合并找靓机,全面转型猛攻二手手机行业,企图扭转颓势;爱回收一直延续战略布局,在二手手机上不动如山,场景与供应链问题是各个平台中优化得最好的。

高积粮的时期已经过去了,决战紫禁城之巅即将开启。

二、互联网需要内功,二手电商尤甚

高手之间的对决,当然不能靠花架子。

对于电商来说,它的“内功”就是供应链与模式问题,从中国新经济公司崛起的共同规律来看,各行业里的巨头都有清晰的商业模式,企图以市场代替供应链的公司最后都失败了。

按照这种划分,阿里的内功是运营,百度是技术,腾讯是产品,每个巨头都有自己的核心竞争力。

而那些失败的公司,比如千团大战之初,拉手网是VC中的明星公司,智能手机崛起的时候,金立也曾是安卓中的销冠,共享单车大战的时候,ofo是行业中的王者……

成功的公司都有自己的内功,而失败的明星公司也有一个共同的特点,那就是内功不足。

比如,千团大战是需要鏖战线下的,拉手网在美团铁军面前毫无还手之力,即便是砸钱也于事无补;金立则是没有把握大势,专心于营销而轻研发,结果给渠道商再多的钱也卖不出货了,反观华米OV凭着供应链与技术,一路攻城略地;ofo的内功更是等同于无,一旦风口没了,靠烧钱买来的市场迅速就被哈罗、青桔等更有竞争力的公司所取代。

推及开来,蛋壳、暴风影音、乐视、百度糯米等等,都是如此。

可见,靠砸钱买市场参与行业竞争,而不踏踏实实构建自己护城河的公司,最后都要弱上一筹。

二手电商本质上是电商的延续,它也更加渴求内功,需要在供应链能力的构建,以及场景驱动的控货上下功夫,也要求这个行业的公司必须摒弃纯互联网思维,不仅仅是线上设立一个网站,在总部设立一个中心那么简单就行。

也就是说,它不仅需要做“重”,更是需要强大的营运能力,以及创造价值和增量。

类比美团,自建物流体系是“重”的体现,又有强大的配送体系做运营支撑,这个过程又能够为用户的吃饭住宿提供便捷,将这一系列内功修炼到家后,就在O2O领域构建了强大的护城河,从千团大战中脱颖而出。

从这一面来说,二手电商依旧会延续千团大战的故事,闲鱼在C2C模式上通过鱼塘、芝麻信用等解决了部分控货问题,专注于提供监管与规则,爱回收在线下开了700+家门店,通过线上与线下精准场景融合,驱动控货,巩固垂类第一供应链第一的位置。

惟有转转,在供应链上一直是短板。

过去,转转虽然在C2C上全面溃败,但是全品类方面仍然是一个巨大的市场,如果经营得出色,甚至可以不弱于C2C模式的闲鱼。它之所以无法突围,就是因为它要挑战各个赛道的NO.1,但是二手行业的供应链又无法复用,各个品类之间的需要的质检能力、仓储能力、分发能力是完全不一样的。

这就导致了,转转一边四处出击,但是又没有集中投入,错过了最好的发展窗口期,而现在各垂类的头部玩家都已经有了自己的壁垒,转转再想杀入就像是攻破一座城池,需要数倍的投入才行。

这注定是一场旷日持久的消耗战,根据易观千帆的数据,转转不仅月活人数在一年时间下滑超40%,仅剩下不足2000万,而且月独立设备数已经不足闲鱼的四分之一。

网经社做过一个测算,转转2019年估值200亿人民币,找靓机的估值是10亿人民币左右,而到了今年5月份转转合并了找靓机的时候,估值却仅剩下18亿美元,几乎腰斩。

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如今,转转进攻二手手机领域仍然面临着同样的问题——它的核心竞争力分为两个部分,一个是微信九宫格入口,一个是找靓机。

微信九宫格入口可以解决部分流量问题,但付出的代价不小,算是一种砸钱买市场的行为,而找靓机本身流量强供应链弱,能给转转带来的帮助很小。

市场可以砸钱买,但供应链、场景、控货等问题必须一步一步稳扎稳打解决,不考虑行业特征而一味依靠砸钱采买流量,这样的商业模式是否具有可持续性?

由此,18亿美元的估值能否支撑起来,还要打一个大大的问号。

三、三大平台角逐擂台,谁先喘气谁先输?

由此,我们也大致可以总结出一个规律——公司模式就是内功心法,大小二手电商们虽然模式不同,但最后殊途同归,打铁还得自身硬。

无论闲鱼、转转、爱回收,都有各自的商业路径,但是如果比拼内功,闲鱼和爱回收无疑更加扎实,也正因为如此,二者才能脱颖而出,一路走上坡路。

当然,转转的掉队也能给我们带来一些启示。

比如,靠砸钱买流量买出来的内功不是硬实力,如果不自建供应链,那么二手质检定级体系下的二手平台就只是一个花架子,转转旗下的切克就曾经与get合作,希望借外力来帮助自己实现控货和质检,但毕竟不是自己的能力,切克黯然收场后等于一切白忙活,对转转的其他品类没有什么助益,反而浪费了资源。

并且,在互联网近十年的案例中,凡是一个稍微有前景的赛道都会引发争抢,开启烧钱模式,但是用钱堆出来的生意就像是无根的浮萍,宛如空中之楼阁,一旦失去了资本的青睐,就会迅速崩塌。

我们都知道,资本的耐心是有限度的,一般来说,资本对一个产业的支持不超过7年,平均时间大约为4~5年,或者这也是转转急于进军二手手机的原因之一。

这种心急最明显的标志就是合并找靓机。一般来说,同行之间的合并都是发生在行业竞争的后半场,而且往往是在合并就能垄断市场的时候,比如58与赶集,滴滴与快的、优步中国,所以它们成功了。

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但是,转转合并找靓机不是,就像是饿了么与百度外卖之间的合并,并未带来市场或者业务上的新增量,在核心服务能力上也并未出现扭转式的改变,是在头部玩家挤压下,赛道后方玩家不得已的抱团取暖,只能延缓衰退的时间。

前面我们就说了,高手争夺最后比拼的都是内功,一些开始看起来可以用钱解决的短板,到最后都会产生严重的后果,一旦体力不济先喘气,就会迅速被同行超越和打败。

希望转转明白这个问题,也希望闲鱼和爱回收以此为鉴。

毕竟,在环保观念的驱动下,二手电商有着广光明的未来,眼馋这个赛道的巨头仍然不少。


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