3

【行业深度】洞察2024：中国家纺行业竞争格局及市场份额(附竞争梯队、企业竞争力)

 1 month ago
source link: https://www.qianzhan.com/analyst/detail/220/240322-11590efc.html
Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

【行业深度】洞察2024：中国家纺行业竞争格局及市场份额(附竞争梯队、企业竞争力)

• 2024-03-22 17:45:21 　来源：前瞻产业研究院　E2469G0

行业主要上市公司：孚日股份(002083);罗莱生活(002293);富安娜(002327);水星家纺(603365)等。

本文核心数据：家纺行业企业竞争格局;家纺行业竞争梯队

1、中国家纺行业竞争梯队

纺织品行业是我国传统的支柱产业，按其终端用途可划分为三个子行业，即服装用纺织品业、产业用纺织品业和家用纺织品业。家用纺织品也称为装饰用纺织品。它是对人生活环境起美化装饰作用的实用性纺织品。

依据企业的家纺产品销售量划分，可分为3个竞争梯队。其中，按照2023年前三季度业务收入情况来看，业务收入超过35亿元的企业有孚日股份和罗莱生活;业务收入在15-30亿元区间内的企业有富安娜、梦洁股份、水星家纺;业务收入小于10亿的企业有众望布艺、真爱美家。

图表1：中国国内家纺行业现有品牌梯队

2、中国家纺行业竞争者入场进程

从代表性企业入场进程来看，梦洁股份入场较早，于1981年成立;大多数企业在1990-2005年间成立，富安娜、孚日股份、罗莱生活、宁波博洋、众望布艺等企业均成立于这一时期;真爱美家、趣睡科技等企业集中于2010年之后入场。从注册资本情况来看，富安娜、罗莱生活、孚日股份企业的注册资本较高，其注册资本超过8亿元，梦洁股份注册资本也相对较高，超过7亿元。

图表2：中国家纺行业竞争者入场进程(单位：亿元)

注：横轴代表企业成立年份;纵轴代表企业注册资本。

2、中国家纺行业竞争者发展潜力对比

2018-2022年，中国家纺行业主要上市公司营业收入增长率呈现波动态势，2020年及2022年小幅度下降，主要是用于新冠疫情导致生产企业停工停产所致。2023年前三季度，中国家纺行业主要上市公司的平均营业收入增长率为2.65%，从企业增长情况对比来看水星家纺的增长情况较好，其发展潜力较高。

图表3：2018-2023年中国家纺行业主要上市公司营业收入增长率变化趋势(单位：%)

4、中国家纺行业企业布局

在家纺产品布局方面，孚日股份、罗莱生活、富安娜、水星家纺等企业主要是床上纺织用品，梦洁股份、众望布艺等主要是从事装饰布艺的产品生产及销售，其中孚日股份和罗莱生活的综合竞争力较强。

图表4：中国家纺行业企业产品布局(一)
图表5：中国家纺行业企业产品布局(二)

5、中国家纺行业区域竞争格局

根据中国企业数据库企查猫，目前中国家纺注册企业主要集中在江苏省和浙江省，截至2024年3月，江苏省和浙江省家纺行业企业数量均超过9000家，江苏省家纺代表企业有罗莱生活、神龙家纺、凯盛家纺等;浙江省代表企业有众望布艺、真爱美家、联翔股份等。

图表6：2024年中国家纺供给主体区域分布

6、中国家纺行业竞争状态总结

目前我国家纺行业竞争较为激烈，进入壁垒较低。特别是在低端家纺领域，积聚着大量中小型企业，以区域市场为主要市场，主要以价格优势取胜，对全国性家纺企业造成较大的竞争压力，存在较大的竞争威胁。

家纺产品为消费者日常必需，无替代产品，因此替代品威胁小。

上游面料供应商以及棉花原料供应商较多，企业参与面料生产的能力强，家纺行业企业规模一般较小，市场集中度低，而上游面料和棉花原料等供应商更多的客户来源为服装行业。综合来看家纺企业对上游供应商的议价能力一般。

城市化进程、收入水平的提高将带来更多的消费者需求，然而消费者面临的产品选择较多，而市场上缺乏差异化的产品，消费者选择较多，买方市场逐渐形成，家纺行业对下游消费者的议价能力较弱。

当前家纺行业形成一定的竞争格局，整体潜在进入者威胁相对较小。

综合行业五方面力量对比，可以看整体的竞争强度较大，行业处于结构调整期。根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，家纺行业的竞争情况如下图所示：

图表7：中国家纺行业竞争状态结论

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国家纺行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究报告、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、智慧招商系统、行业地位证明、IPO咨询/募投可研、IPO工作底稿咨询等解决方案。在招股说明书、公司年度报告等任何公开信息披露中引用本篇文章内容，需要获取前瞻产业研究院的正规授权。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】，还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。更多企业数据、企业资讯、企业发展情况尽在【企查猫APP】，性价比最高功能最全的企业查询平台。

前瞻产业研究院 - 深度报告 REPORTS

本文来源前瞻产业研究院，内容仅代表作者个人观点，本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。（若存在内容、版权或其它问题，请联系：[email protected]）　品牌合作与广告投放请联系：0755-33015062 或 [email protected]

如在招股说明书、公司年度报告等任何公开信息披露中引用本篇文章数据，请联系前瞻产业研究院，联系电话：400-068-7188。


report

Recommend

About Joyk


Aggregate valuable and interesting links.
Joyk means Joy of geeK