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【行业深度】洞察2023:中国智能物流行业竞争格局及市场份额(附竞争格局、竞争状态总...

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【行业深度】洞察2023:中国智能物流行业竞争格局及市场份额(附竞争格局、竞争状态总结等)

• 2023-06-19 16:00:25  来源:前瞻产业研究院 E1409G1

行业主要上市公司:东杰智能(300486)、佳顺智能(834863)、机器人(300024)、怡亚通(002183)、中储股份(600787)、诺力股份(603611)、飞力达(300240)、嘉诚国际(603535)、天顺股份(002800)、今天国际(300532)、德马科技(688360)、音飞储存(603066)、华鹏飞(300350)、兰剑智能(688557)等。

本文核心数据:中国智能物流行业上市公司营业收入;中国智能物流行业上市公司核心业务营业收入;中国智能物流行业上市公司核心业务毛利率

1、中国智能物流行业竞争梯队

智能物流行业作为国民经济支撑性产业,主要应用于家电制造、汽车制造、电子商务、快递运输配送、医药物流、家居建材等领域,下游应用广泛。前瞻依据2022年前三季度,智能物流行业上市企业营业收入进行划分,可分为3个竞争梯队。其中,营业收入大于1000亿元的企业有厦门象屿(600057.SH);营业收入在100-500亿元之间的企业有:中国外运(601598.SH)、中储股份(600787.SH)、怡亚通(002183.SZ);营业收入在100-500亿元之间主要有瑞茂通(600180.SH)、申通快递(002468.SZ)和华贸物流(603128.SH)。

图表1:中国智能物流行业竞争梯队(单位:亿元)

2022年,中国智能物流行业上市企业营业收入表现如下:

图表2:2023年中国智能物流行业上市公司基本信息及营收表现(单位:亿元,%)(一)
图表3:2023年中国智能物流行业上市公司基本信息及营收表现(单位:亿元,%)(二)
图表4:2023年中国智能物流行业上市公司基本信息及营收表现(单位:亿元,%)(三)

由于所处产业链位置不同、涉及业务深度不同,业内企业智能物流相关业务业绩悬殊,怡亚通2022年智能物流业务业绩高达824.60亿元。

图表5:2023年中国智能物流行业上市公司-核心业务业绩对比(单位:亿元,%)

2、中国智能物流行业区域竞争情况

从我国智能物流产业链企业区域分布来看,智能产业链企业主要分布在广东地区,其次是在山东、江苏等地区。

图表6:智能物流产业链企业分布热力图

从中国智能物流行业上市企业分布情况来看,广东、上海、江苏、浙江等地代表性企业较多,上海市是中国科创活力最强的城市之一,智能物流企业分布密集,主要有科大智能华贸物流上海雅仕等企业。

图表7:2023年中国智能物流产业上市公司区域热力图

3、中国智能物流行业竞争状态总结

目前我国智能物流行业竞争激烈,参与者数量多,行业发展空间大,现有竞争者竞争激烈;智能物流行业对上游供应商和下游消费者议价能力较强;智能物流行业进入壁垒高,潜在进入者威胁较小;智能物流行业产品是根据客户需求定制的,替代品产品威胁小。

图表8:中国智能物流行业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国智能物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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