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【行业深度】洞察2023:中国细胞农业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评...

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【行业深度】洞察2023:中国细胞农业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

• 2023-05-26 13:00:22  来源:前瞻产业研究院 E1982G0

行业主要企业:cellX;周子未来;Avant Meats;极麋生物;超技良食等

本文核心数据:企业排名;专利集中度;代表性企业布局

1、中国细胞农业竞争层次

根据细胞农业所使用的细胞种类,目前中国细胞农业可分为三大竞争派系,其中,动物细胞领域竞争程度较低,目前中国仅有5家企业布局该领域,主要为CellX、周子未来、Avant meats、极麋生物和超技良食;植物细胞领域商业化程度低,竞争程度同样较低,目前国内布局主要有金木集团、普瑞康等企业;而微生物细胞领域布局企业较多,竞争较为激烈。

图表1:中国细胞农业企业竞争派系
图表2:中国细胞农业代表性企业区域分布热力图

2、中国细胞农业企业注册资本排名

根据2022年我国细胞农业企业注册资本排名来看,目前注册资本最高的为杭州恩和生物科技有限公司,注册资本达到54951万元;华熙生物科技有限公司排名第二,注册资本为48109万元。

图表3:截至2023年4月中国细胞农业企业注册资本排名(单位:万元)

3、中国细胞农业专利集中度

根据中国细胞农业专利情况来看,2022年中国细胞农业专利集中度CR5和CR10分别为10.5%和15.9%,整体集中度较低,主要是微生物和植物细胞工厂相关专利数量较多且较为分散。

图表4:截至2023年4月中国细胞农业专利集中度情况(单位:%)

4、中国细胞农业代表性企业布局

从细胞农业代表性企业的布局情况来看,目前布局微生物细胞领域的企业较多,主要方向包括提取微生物细胞中的化合物、生产微生物蛋白等。目前中国布局动物细胞领域(主要为细胞培养肉)的企业数量较少,仅有5家。

图表5:中国细胞农业企业代表性企业业务布局(一)
图表6:中国细胞农业企业代表性企业业务布局(二)

5、中国细胞农业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前,我国细胞农业企业数量虽然在不断增长,但行业技术壁垒较高,企业总体数量不多,竞争并不激烈;在对上游议价方面,成本较高的生物反应器等设备专用性程度较高,上游的议价能力较强;同样的,由于下游消费者购买量和规模不大,下游议价能力较弱;在潜在进入者方面,由于存在较高的进入壁垒,潜在进入者对目前市场的威胁较小;替代品方面,由于细胞农业属于新兴技术,因此细胞农业的替代品威胁较小。

图表7:中国细胞农业竞争状态总结

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