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2022年中国自研移动游戏市场现状分析 自研游戏海外收入超180亿美元【组图】

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2022年中国自研移动游戏市场现状分析 自研游戏海外收入超180亿美元【组图】

• 2023-03-23 13:30:33  来源:前瞻产业研究院 E441G0

移动游戏行业主要上市公司:腾讯控股(00700.HK);网易(09999.HK);哔哩哔哩(09626.HK);友谊时光(06820.HK);中手游(00302.HK);ST天润(002113.SZ);惠程科技(002168.SZ);游族网络(002174.SZ);天娱数科(002354.SZ);凯撒文化(002425.SZ);恺英网络(002517.SZ);三七互娱(002555.SZ);巨人网络(002558.SZ);世纪华通(002602.SZ);完美世界(002624.SZ);宝通科技(300031.SZ);星辉娱乐(300043.SZ);三五互联(300051.SZ);中青宝(300052.SZ);顺网科技(300113.SZ);富春股份(300299.SZ);掌趣科技(300315.SZ);昆仑万维(300418.SZ);汤姆猫(300459.SZ);迅游科技(300467.SZ);盛天网络(300494.SZ);盛讯达(300518.SZ);冰川网络(300533.SZ);大晟文化(600892.SH);电魂网络(603258.SH);吉比特(603444.SH);中科云网(002306.SZ);鼎龙文化(002502.SZ);姚记科技(002605.SZ);神州泰岳(300002.SZ);天舟文化(300148.SZ);浙数文化(600633.SH);文投控股(600715.SH);ST瀚叶(600226.SH)等

本文核心数据:中国自研移动游戏研发投入、中国自研移动游戏国内外收入、中国自研移动游戏海外收入分布

中国TOP20移动游戏企业研发投入合计超750亿元

根据各公司年报,2017-2021年,中国TOP20移动游戏企业研发投入不断增加,2021年达到753亿元,同比增长32%。

图表1:2017-2021年中国TOP20移动游戏企业研发投入状况(单位:亿元)

注:中国TOP20移动游戏企业由2021年公司游戏业务毛利率排名选出,下同。

中国TOP20移动游戏企业研发人员数量占比超65%

根据各公司年报,2017-2020年,中国TOP20移动游戏企业研发人员数量呈上升趋势,2021年研发人员数量有所下降,为16767人,同比下滑3%。从研究人员数量占比来看,2021年,中国TOP20移动游戏企业研发人员数量占比的行业中位数为65.46%,较上年上升了7.74个百分点。

图表2:2017-2021年中国TOP20移动游戏企业研发人员数量(单位:人)

自研游戏国内收入超2550亿元

网络游戏开发商是具备自行研发网络游戏实力的生产商,具有游戏的自主知识产权,属于产业链的上游企业,经营方式灵活(既可自行作为网络游戏运营、销售商运营服务,也可通过技术转让或合作运营、销售等方式,积极开展代理、合作),利润丰厚,在产业链上较为主动。

随着国内游戏市场逐渐扩大和走向成熟,国内游戏企业纷纷希望通过深耕自研游戏从而抓住这一市场机遇,因此,自研游戏产品国际竞争力得到稳步提升。2021年,中国自主研发游戏国内市场实际销售收入2558.19亿元,同比增长6.51%。

图表3:2017-2021年中国自研游戏国内市场销售收入增长趋势(单位:亿元,%)

自研游戏海外收入超180亿美元

2021年,中国自主研发游戏海外市场实际销售收入达180.13亿美元,同比增长16.59%,增速大幅下滑,其主要原因是2021年中国在美国、日本和韩国市场均无比肩2020年的爆款新产品出现,在激烈的美日韩市场竞争中收入增速下降。

图表4:2017-2021年中国自研游戏海外市场销售收入增长趋势(单位:亿美元元,%)

自研游戏的海外收入主要来自美国和日本

2021年,中国自主研发游戏海外地区收入分布中,来自美国市场的收入占比为33%,蝉联第一。来自日本、韩国的收入占比分别为18%和7%。三个地区合计贡献了中国自主研发移动游戏出海收入的58%。

图表5:2021年中国自主研发游戏海外重点地区收入占比(单位:%)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国移动游戏行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、产业链咨询、技术咨询、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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