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2023年中国冷链物流行业竞争格局及市场份额分析 冷链企业集中布局华东地区【组图】

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2023年中国冷链物流行业竞争格局及市场份额分析 冷链企业集中布局华东地区【组图】

• 2023-03-08 13:30:41  来源:前瞻产业研究院 E1105G0

行业主要上市公司:顺丰控股(002352.SZ)、京东集团-SW(09618.HK)、广汇物流(600603.SH)、獐子岛(002069.SZ)、海容冷链(603187.SH)等。

本文核心数据:中国冷链物流企业排名、中国冷链物流市场集中度、中国冷链物流企业区域分布、中国冷库容量区域分布

1、中国冷链物流行业企业竞争格局

——京东物流冷链运输综合能力最强

在由中冷联盟指导建设的冷链品牌网发布的《2021年度冷链物流综合能力50家重点企业发展报告》中,京东物流、海航冷链以及中国食品集团有限公司位列前三。部分名单如下:

图表1:2021年中国冷链物流行业的企业30强名单

——百强企业市占率不足20%

近5年来冷链业务发展迅速,重点企业营收规模不断扩大。2020年重点企业冷链业务营业收入合计达694.70亿元,同比增长26.36%;占2020年冷链物流市场规模的18.13%,重点企业市场占有率相较于2018年的13.79%、2019年的16.21%逐年增长,冷链市场集中度不断提高,2020年首次突破18%,2021年百强企业市占率继续提升至18.2%左右。

图表2:2016-2021年中国冷链物流行业百强企业市场占有率变化情况(单位:%)

2、中国冷链物流行业企业区域竞争

——大多企业分布在华东地区

据中冷联盟发布的《全国冷链物流企业分布图》显示,2021年,我国冷链物流企业数量约2116家。按地区来看,华东地区冷链物流企业数量最多,为674家,远多于其他地区。其次是华北地区与华南地区,分别为363家与346家,均多于300家。企业数量最少的为东北地区,为162家。

图表3:2021年全国冷链物流企业按地区分布情况(单位:家)

按省份来看,只有广东省、山东省、上海市、江苏省、辽宁省与福建省的冷链物流企业数量超过了100家。其中广东省是冷链物流企业最多的企业,达到了277家,其次是山东与上海,分别为149家与122家。青海的冷链物流企业发展较慢,仅有20家。

图表4:2021年全国冷链物流企业按省份分布情况(单位:家)

——华东地区冷库容量最大

近年来我国居民收入水平的稳步提高,对于食品、医药等消费品的需求稳步提升。同时,在互联网消费、配送方式升级支持下生鲜电商迅速成长。这些因素都在推动冷库的需求持续走高。

据中冷联盟统计数据显示,2021年,我国冷库容量最大的地区为华东地区,总容量达到2086.3万吨,占全国冷库总容量的39.92%。其次是华北地区,冷库容量为750.8万吨;排名第三的是华中地区,冷库容量为713.0万吨。

图表5:2021年中国七大地区冷库容量区域情况(单位:万吨)

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