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【投资视角】启示2023:中国餐厨垃圾处理行业投融资及兼并重组分析(附投融资汇总、产...

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【投资视角】启示2023:中国餐厨垃圾处理行业投融资及兼并重组分析(附投融资汇总、产业基金和兼并重组等)

• 2023-01-07 16:00:42  来源:前瞻产业研究院 E2461G0

行业主要上市公司:维尔利(300190)、启迪环境(000826)、瀚蓝环境(600323)、中国天楹(000035)、绿色动力(601330)、旺能环境(002034)、东江环保(002672)等。

本文核心数据:行业整体融资;行业投融资轮次

1、餐厨垃圾处理行业投融资活跃度有所下降

根据烯牛数据库,2016-2022年期间,我国餐厨垃圾处理行业共发生了39起融资事件,投融资活跃度有所下降。2022年,截至12月27日,餐厨垃圾处理行业披露融资金额的事件共有3起,共计6.2亿元。

图表1:2016-2022年中国餐厨垃圾处理行业融资整体情况(单位:亿元,起)

注:上述统计时间截止2022年12月27日,下同。

2、餐厨垃圾处理行业投融资处于后期阶段

从平均单笔融资金额来看,2016-2022年,餐厨垃圾处理行业平均单笔融资金额波动下降。2021年平均单笔融资金额仅0.4亿元。2022年,截至12月27日,单笔融资金额为2.1亿元。

图表2:2016-2022年中国餐厨垃圾处理行业投融资单笔融资情况(单位:亿元)

从餐厨垃圾处理的投资轮次分析,目前餐厨垃圾处理行业的融资轮次中,主要集中在天使轮与战略投资。总体来看,由于战略投资事件数量超过上市融资事件数量,我国餐厨垃圾处理行业的融资轮次主要分布在上市后期阶段。

图表3:2016-2022年中国餐厨垃圾处理行业投融资轮次情况-按事件数量(单位:起)

3、餐厨垃圾处理行业投融资集中在广东

从餐厨垃圾处理行业的企业融资区域来看,目前广东省的融资事件最多,2016-2022年累计达到9起,其中2017年累计达4起。同时,北京、上海和福建的餐厨垃圾处理投融资活跃度也较高。

图表4:2016-2022年中国餐厨垃圾处理行业投融资区域分布-按事件数量(单位:起)

4、餐厨垃圾处理行业投融资集中于中游环

2022年我国餐厨垃圾处理行业的主要投融资事件如下:

图表5:2015-2022年中国餐厨垃圾处理行业投融资事件汇总(一)
图表6:2015-2022年中国餐厨垃圾处理行业投融资事件汇总(二)

5、餐厨垃圾处理行业的投资者以投资类企业为主

根据对餐厨垃圾处理行业投资主体的总结,目前我国餐厨垃圾处理行业的投资主体主要以投资类为主,代表性投资主体有北京国资、三峡资本等等;实业类的投资主体有启迪桑德、维尔利等。

图表7:2016-2022年中国餐厨垃圾处理行业投资主体分布(单位:%)

6、餐厨垃圾处理行业产业园区建设集中华东区域

从我国餐厨垃圾处理产业园区分布来看,山东、浙江省等地具备一定的集中效应,产业园区数量超过20个,江苏、广东地区的餐厨处理产业园也在积极建设当中。

图表8:2022年中国餐厨垃圾处理行业产业园区建设区域分布(单位:个)

7、餐厨垃圾处理企业横向收购扩大规模

目前中国餐厨垃圾处理行业的兼并重组事件增多,目前兼并重组的类型主要为中游企业横向整合扩大规模。

图表9:2016-2022年中国餐厨垃圾处理行业兼并重组事件分析

8、餐厨垃圾处理行业投融资及兼并重组总结

图表10:餐厨垃圾处理行业投融资及兼并重组总结

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