全球市场

1、美股三大指数收盘涨跌不一，B站涨超22%

11月29日收盘，美股三大指数涨跌不一，纳指跌0.59%，标普500跌0.16%，道指涨0.01%；大型科技股多数下跌，苹果跌超2%，亚马逊、特斯拉跌超1%，Netflix、谷歌、微软小幅下跌，Meta小幅上涨；热门中概股多数上涨，B站涨超22%，知乎涨超15%，理想汽车涨超8%，小鹏汽车、京东涨超6%，阿里巴巴、拼多多、百度涨超5%，36氪涨超4%，蔚来涨超3%。

2、索尼将为苹果公司提供下一代iPhone供应图像传感器

据日经新闻报道，索尼集团将向苹果供应最新和最先进的图像传感器，该组件预计将出现在明年上市的下一代iPhone中。索尼半导体解决方案公司开发了这款新的图像传感器，该集团公司将在旗下的长崎工厂生产，并开始向苹果和其他智能手机制造商发货。

3、迪士尼CEO艾格：将继续冻结招聘，驳斥与苹果合并的传言

据彭博报道，当地时间11月28日，迪士尼首席执行官鲍勃·艾格在公司全体会议上告诉员工，他将研究前任CEO查佩克的一些有争议的决定，包括要求参加主题公园的客人预订，以及将大约2000名员工从加州迁至佛罗里达。艾格表示，迪士尼将继续保持11月早些时候实施的招聘冻结，迪士尼的重点必须转向流媒体业务的盈利能力，而非仅仅增加订阅用户。艾格还驳斥了有关迪士尼和苹果公司可能合并的传言，称这是“纯粹的猜测”。（界面）

4、汇丰出售加拿大业务，将产生57亿美元税前利润

汇丰宣布，同意以135亿加元(101亿美元)现金出售加拿大业务予加拿大皇家银行(RBC)，待监管机构和政府批准后，预期交易将于2023年底完成。预计今次出售将导致汇丰产生约57亿美元除税前利润，当中包括回收大约6亿美元货币换算储备亏损。

5、德交所为启动中德通，做好了技术准备

2022上海全球资产管理高峰论坛上，德国证券交易所集团柏林办公室首席代表Niels Tomm表示，今年证监会将互联互通计划拓展到德国，我们非常自豪地宣布，德交所在技术上做好了启动中德通的准备，并且很高兴迎来A股上市公司在德国发行全球存托凭证。在德国发行全球存托凭证，将为中国企业提供一个在欧洲工业和经济强国上市的机会，我相信大多数中国A股工业公司能够完美匹配德国的市场。（一财）

国内市场

1、创业板指涨1.78%，新冠抗原检测板块领涨

A股三大指数收盘集体上涨，沪指涨2.31%收复3100点，深成指涨2.4%，创业板指涨1.78%；房地产、大金融、新冠抗原检测板块领涨，电力设备、海运板块跌幅居前；康希诺涨超12%，中国平安涨超8%，九安医疗涨超6%；北向资金净买入98.06亿元。

2、恒指收涨5.24%，汽车、软件、房地产板块领涨

恒指收涨5.24%，恒生科技指数涨7.66%；零售、汽车、软件服务、房地产板块领涨；B站涨超13%，理想汽车涨超12%，美团涨超11%，京东涨超10%，阿里巴巴涨超9%；南向资金净卖出10.98亿港元。

3、比亚迪1.66亿元拿下西沃客车100%股权

近日，西安公共资源交易中心发布成交公示。公告显示，比亚迪汽车成功受让西安高科集团持有的西安西沃客车有限公司100%股权，成交价格为1.66亿元，成交公示期至11月29日。截至发稿，比亚迪尚未对该笔交易作出回应。不过，行业普遍认为，在西安已有较大投资强度的比亚迪，在收购西沃客车后将有助于其在新能源客车领域的扩张。 公开资料表明，比亚迪早已开始在西安布局整车生产，并形成了包括电机、动力电池工厂等相对较为完整的产业链布局。（财联社）

4、腾讯与蔚来战略合作，面向智能汽车领域

11月28日，腾讯与蔚来签署战略合作协议。双方将在自动驾驶云、智能驾驶地图、数字生态社区等领域展开深度合作，以支持蔚来的自动驾驶技术研发及用户体验创新。面向高等级自动驾驶，腾讯云将支撑蔚来自动驾驶从研发到运营所需要的大规模数据存储、运算和模型训练。腾讯云将和蔚来共同打造面向智能汽车领域的一体化混合云基础设施。

5、法拉第未来任命陈雪峰为全球CEO，高管Robert Kruse也已辞职

11月29日，法拉第未来宣布，公司董事会已解除了毕福康全球CEO的职务，任命FF中国CEO陈雪峰为全球CEO。此外，法拉第未来产品执行负责人Robert Kruse已经辞职。（财联社）

6、“辣条一哥”卫龙半年亏损2.61亿

“辣条一哥”卫龙近期公布的业绩数据显示，虽然半年卖出了8万吨辣条，但还是亏了2.6亿元。截至2022年6月30日止6个月，卫龙总收入为22.61亿元，净利润亏损2.61亿元。受原材料价格上涨、“不健康”等标签影响，卫龙主营业务辣条销量减少、毛利率下滑。中国食品产业分析师朱丹蓬看来，卫龙需要增添新品类来完善矩阵，开辟高端化、健康化零食产品布局，摆脱不健康、低端零食的印象。”（北京商报）

7、喜茶首家手造店关闭

近日，有小红书平台用户发帖称喜茶首家手造店已经关闭。这家门店在去年9月底开业，位于深圳南头古城，是当地热门的文创商圈，曾吸引了许多年轻人前来打卡。有媒体向喜茶方面询问关店消息，对方表示不予置评。（36氪）

8、罗永浩入局Tik Tok，交个朋友将开启海外电商培训

由罗永浩联合创立的交个朋友公司正在布局海外电商培训业务，主要由“交个朋友海外事业部”和基于TikTok生态下的“交个朋友电商学苑”承担。并且，36氪注意到杭州交个朋友教育科技有限公司已申请注册“交个朋友海外电商学苑 MAKING FRIENDS E-COMMERCE ACADEMY”商标，国际分类为广告销售、教育娱乐，当前商标状态为申请中。（36氪）

9、欧阳娜娜品牌988元浴袍成本不足百元

988元一件的纯白浴衣、988元一套的纯白睡衣套装、168元两双纯白袜子……日前，欧阳娜娜推出自创生活方式品牌“nabi”，其贵得令人咂舌的定价引发网友热议。有网友吐槽道，“你知道你粉丝群体的年龄层吗？这个定价真的过于离谱。”有业内人士计算，浴袍生产成本约65元。算上包装设计、品牌授权，普通品牌在电商平台上售卖一件售价最多不超过300元。中国青年剧作家导演向凯称，明星自创品牌定价过高与明星出镜率、流量有关。明星应做好本行内工作，靠粉丝效应“捞金”是不长远的。（时代周报）

10、哔哩哔哩：第三季度营收58亿元，同比增11%

哔哩哔哩公告，第三季度营收58亿元，同比增11%；市场预期57.17亿元。第三季度净亏损为17亿元，较2021年同期收窄36%。第三季度，日均活跃用户达9030万，较2021年同期增加25%；月均活跃用户达到3.326亿，同比增长25%；平均每月付费用户（MPU）达到2850万，同比增长19%。（新浪财经）

IPO/重磅交易

1、氢燃料电池龙头国鸿氢能递表港交所

港交所近日披露，国鸿氢能递表港交所主板申请上市，华泰国际为独家保荐人。国鸿氢能为中国一家专注于研究、开发、生产及销售氢燃料电池电堆及氢燃料电池系统的领先技术型氢燃料电池公司。按氢燃料电池电堆出货量计，自2017年至2021年连续五年公司均排名第一，按配备自产电堆的氢燃料电池系统出货量计，公司于2021年排名第一。

2、生物医药公司思路迪在港招股，引入嘉实基金等多家基石

思路迪是一家成立于2014年的生物医药公司，致力于为癌症患者，尤其是那些需要长期治疗的患者研发肿瘤药物。公司拟全球发售1635万股股份，另有15%超额配股权；2022年11月29日至12月7日招股，预期定价日为12月7日；发售价将为每股发售股份22.96-26.24港元；中金公司及中信建投国际为联席保荐人；预期股份将于2022年12月15日于联交所主板挂牌上市。

3、助听器品牌HEARIN.AI获数百万元种子轮融资，由平安高管投资

专业助听器品牌“HEARIN.AI”获数百万元人民币种子轮融资，由平安系高管投资。本轮融资资金将用于加强产品以及技术研发，包括硬件研发、音频处理、算法技术等。

4、扬奇医芯获数千万元天使轮融资，一年连获两轮融资

深圳扬奇医芯智能科技有限公司（简称：扬奇医芯）获得数千万元天使轮融资，由元生创投领投，老股东红杉中国种子基金跟投。本轮融资将用于研发和创新智能医疗器械与加速产品落地，深耕核医疗场景，为放射治疗提供高精度软硬一体导航系统和整体智能手术室解决方案，让医疗设备拥有智慧的眼睛和大脑，精准控制设备操作和治疗，提升治疗效果和效率，优化患者体验。