京东云，活在BATH之外

京东云，活在BATH之外-鸟哥笔记

过去的三年间，看似格局已定的云计算赛道，上演着贴身肉搏的戏码。

2019年，外界盛传京东云与金山云密谋，计划实现两家腰部云厂商的合并，这一度被解读为京东放弃云业务的信号。只是，随着谈判破裂，这一足以摇撼云计算行业的大事件最后无疾而终。

变现受阻的京东云，在京东内部的处境已经发生变化。翻看三年间的组织架构调整，从被整合为京东云与AI事业部，到替京东科技弱化金融属性，在“上云”已不再新鲜的当下，京东云似乎也不再是那个曾被给予厚望的第四驾马车。

与“头部”擦肩而过

同AWS、阿里云一样，最初的京东云，亦是电商玩家活用资源的一次尝试。

背后的逻辑在于，不断“造节”的电商平台为应对购物节当日涌入的高并发流量，往往会采购大量服务器，但这些服务器往往在购物节结束便会进入闲置状态。多余的服务器虽难以在平台发挥效用，却恰恰是一众企业的刚需。

不过，京东对云计算的敏锐程度明显弱于阿里。从时间上来看，2009年，淘宝打造首届双11购物节，阿里云正是在这一年成立，二者几乎同步进行。而京东虽在2010年便以618购物节跟上阿里步调，但直到2014年云计算事业部门才成立。

待京东云启动商业化时，已然错失了发展的黄金时期——自2016年以来，无论是AWS还是阿里云，增速均在下滑，市场已不再是当初的那一片蓝海。

因此，坐拥电商基底的京东本应成为云计算的首批玩家，却因战略层面的迟钝而失去了先发优势。而资源本就是to B市场的“催化剂”，早期用户的认可往往能帮助厂商拿下晚期用户，而凭借资源的正向积累，AWS、阿里云等头部云厂商不断开拓市场，姗姗来迟的京东云却不得卷入更激烈的竞争环境。

Canalys数据显示，2022年第二季度，国内云计算市场中，前四位玩家分别为阿里云、华为云、腾讯云、百度智能云，其分别占据了34%、19%、17%、9%的市场份额，京东云则被归类于“其他”，分割余下21%的市场。

值得注意的是，出于安全考虑，外国企业在中国开展云服务运营会面临严格的审批与管控。因此，即便是残羹冷炙，京东云亦面临着与实力难以匹配份额的AWS的竞争。

除却市场竞争维度，云厂商的内卷也体现在技术层面。目前，众云计算厂商除不断扩建数据中心，增加算力外，亦将目光望向了服务器芯片领域。

去年，腾讯一连推出紫霄、沧海、玄灵三款自研芯片，阿里端出部署于阿里云数据中心的倚天710，百度昆仑2芯片亦实现量产，即便是美团、字节等后来者也逐渐跟上了脚步，造芯似乎成为了头部云计算厂商升级迭代趋势。然而，京东在此方面却迟迟未有进展。

对此，一位云计算从业者告诉光子星球：“互联网企业的开发团队普遍更擅长软件层面，对硬件层面知之甚少，即便是BAT等巨头也需要通过收购硬件公司补齐能力。因此除了顶级云计算厂商会为降低长期成本造芯外，绝大部分玩家并不会主动造芯，而是更倾向于集成策略。”

基于此，同不断提升“硬实力”的云计算巨头相比，困于二线的京东云更“软”。尽管京东云在强调自身技术实力时从不吝啬措辞，但就以“超级深度学习模型ViTAEv2”为例，其“世界排名第一”的表述前缀可谓相当繁琐，颇有一丝“此地无银三百两”的意味。

“在不依赖任何外源数据集的情况下，6亿参数的ViTAE-H单模型在ImageNet Real榜单排名世界第一；基于10亿参数开发的ViTAE-G单模型，在MS COCO等四个人体姿态估计权威榜单排名世界第一。”

在此背景下，逐渐认清现实的京东云，似乎放弃了同巨头们的正面对抗，进而打出了“产业牌”——“如果说中国要有懂产业的云，那京东就要去做那朵最懂产业的、最开放的云。”

产业云，是好人设吗？

对京东云而言，强化产业云在业务矩阵中的地位其实是无奈之举。

前文已述，企业之所以存在上云需求，其核心在于以去硬件的方式获取所需“算力”。因此，国内云计算厂商的第一批客户往往是泛互联网玩家。

基于业务不同，国内云计算市场由此也划分出了一块块阵地，背靠电商体系的阿里云收获了众多来自电商、零售行业的用户，腾讯云则凭借优势地位打下了游戏、音视频战场。

在此逻辑下，同属电商大框架下的京东云客户基本面无疑与阿里云相互冲突，加之其业务进程本就落后于阿里云，自然很难框住本属于自己阵地的用户。因此，京东云选择切入产业，本质上是想寻找属于自己的蓝海。

然而，即便回归产业，局面对京东云而言亦难言轻松。

从客户面来看，产业客户分为三类，一类是以金融行业为代表的，不属于泛互联网产业却有着较高数字化程度的行业，一类是数字化浪潮下展开数字化转型的传统企业，一类则是政府客户。

这其中，金融行业作为“香饽饽”，不仅是头部云计算厂商紧盯的猎物，亦是众多腰部、尾部厂商竞相争夺的对象，内卷程度丝毫不逊色于泛互行业，政务市场同样如此。泛互联网客群逐渐被分食殆尽的当下，不差钱的政府客户自然成为了增量所在，吸引了腾讯、阿里、华为等头部厂商的目光。

不过，由于性质差异，即便是顶级厂商，在政务市场似乎也难敌联通云、移动云、天翼云等玩家。财报显示，今年上半年联通云同比增长143.2%，移动云同比增长103.6%，天翼云同比增长100.8%，不仅增长强劲，增速更是几乎跑赢了所有互联网玩家。不难预测，能力、背景并不突出京东云能够分到的蛋糕极为有限。

而传统企业战场，形势同样不容乐观。一位数字化服务商告诉光子星球，相比数字化转型能带来什么，传统企业普遍更担心转型对自身带来的冲击。“即便决策者愿意拍板，利益相关的企业中层亦有可能对其百般阻挠，最后导致计划流产。”

大型企业尚且如此，更不用说大环境下濒临生死线的中小企业。据其透露，很多企业宁愿靠裁员将业务停滞，也不愿投入成本进行数字化改造。“即便我们承诺初期刻意免去成本，很多客户也会嫌太过麻烦而拒绝方案。”

而本就排斥数字化的传统企业，自然不具备上云需求，除非云厂商在其行业拥有一定优势，能够拉动业务增长。在此逻辑下，京东云瞄准了金融、零售、物流三个方向发力，其中零售、物流正是京东一直以来的强项，京东云在此方面显然具备一定的话语权。

只是，“数智供应链”的故事虽然好听，但听者寥寥。而选择优势产业发力，也从侧面反映出京东云的尴尬境遇——对寻求蓝海的京东云来说，纵使其试图同时渗透多产业，但真正可行的选择看来并不算多。

京东云的焦虑

如果只把目光放在最为稳健的优势产业，没有错，但不够全面，除非京东云甘愿只做一家腰部厂商。对其而言，要想在失去泛互联网客群的局面下谋求更多增量，势必要继续横向拓展产业，将自身能力向更多业态分发。

只是，纵使林立的产业能为京东云提供源源不断的潜在客户，可商业变现层面却仍显得羸弱。据前述业内人士透露，虽然当下市场需求很大，但最终的合同额却并不大。“不计其数的中小厂商为了活命不得不打价格战，大家都是低价中标，100万的业务可能10万就有人接。”

对于将中小企业视作增量的京东云，显然无法规避行业恶性竞争带来的影响，这使其在当下这个玩家纷纷谋求商业化的时间节点，仍在以特惠秒杀、1元体验等方式低价拉客。这对本就深陷盈利窘境的云计算业务无疑是雪上加霜。

另一方面，纵使是头部云厂商，似乎也高估了业务表现。根据阿里、腾讯第二季度财报来看，以云计算为代表的企服业务表现难言乐观，腾讯金融科技及企业服务业务收入同比仅增1%，环比下滑10%；阿里云营收增速亦不复往日的高光表现。

破局无非拓展市场、提价、降本三条路，而在赛道竞争愈发激烈的局面下，想靠拓展市场寻求增量，难度不言自明，提价亦是一条危险的路径，相较而言，降低成本、减少亏损可行性较高。

而前述自研服务器芯片，便是降本的一大关键。硬件工程师李晓告诉光子星球：“过去几年，通用芯片迭代非常频繁，每代产品相较上代都有着很大的效能提升，所以如果一昧将业务铺在上面，未来升级成本很可能覆盖过去所有的提效成本，并不划算。”

长期来看，对于云计算这类大规模业务，自研专用芯片无疑是性价比更高的选择。只是，对京东而言，空有腾讯、阿里的前车之鉴，却很难掌握前者的破局之法。

归根结底，从诞生，到商业化，再到战略调整，期间京东云虽也有过高光时刻，但却从未在主流语境中扎根。或许正因如此，京东才会在2022年第二季度财报中隐去京东云业务相关的财务数据，而随着云计算赛道迈入深水区，京东云亦将面临更大的考验。