讨论一下小米如何
source link: https://www.jisilu.cn/question/317693
Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.
52 个回复
孔曼子 - 四十不惑,中年失业男重新出发!
赞同来自:
odesklaura 、跨越 、jjm 、杨之君 、夜路沙冷 、趋势交易者 、pq_jisilu 、ZWwe 、doboo_z 、davyzhu 、relinux 、机智的小明 、华zxh更多 »
但是既然问的是估值,就需要定量的分析:
小米有哪几块业务?
每块销售额、利润、增长率多少?
每块按多少倍PE或其他指标估值?估值加起来是多少?
有没有潜在的增长点或者风险点可以给溢价或者折价?
这些问题,楼上一堆人就没几个正常回答的,都是管中窥豹之后就直接定性。
很多人可能连小米的销售额是在上升还是下降都没有搞清楚,就敢凭印象下结论了。
黄金虽好,500元1克买入也是冤大头;破铜虽差,1元1千克买入也是好生意。
2019-06-10 14:22 2 条评论
赞同来自:
Brownxu 、fiddle 、理财小邋遢 、pq_jisilu 、凡特斯 、pppppp更多 »
2019-06-10 15:17 4 条评论
cat - 低段位韭菜,运气值max
赞同来自:
势不可挡任我行 、升升不息守好股 、30河东40河西 、华zxh
手机业务颓势明显,如果继续以成本定价来背离了科技潮流的“酷”属性,那就还会走下坡路。
小米AloT是非常成功的,非小米手机用户已经接近占到了在使用用户的一半,至少说明不止得到米粉的认可。基本上与其他厂商已经拉开了1.5-3年的差距,两年后AloT会不会被其他厂商追赶上来,我认为概率是不大的。因为其他玩家在这个领域并没有像小米那样残酷的内部竞争机制,由于没有像小米对生态的股权控制(不好的地方在于失败企业的股权会变成沉没成本),很难像小米那样快速地扩张品类和有竞争力的产品。更多选择,更多品类,家居联动可能是一个越用越好用的领域,这也是其他智能音箱、其他玩家难以追赶小米生态的原因之一。
,AloT 销售额和利润三年内是可以预期还会继续快速提高。
小米的运营效率是很高的,小米的股票是难以评价的。首先它是同股不同权的。其次雷军坚持以成本定价,难有暴利。实在想买,应该考虑在1500-1800亿人民币市值再考虑。
2019-06-10 16:19 4 条评论
赞同来自:
但是,如果美国真的禁了华为,小米的转机也就来了,因为不能用google服务,估计华为的海外市场会崩溃。小米,OV会填补华为倒下的空缺。
小米在国内的优势就是IOT,感觉小米的音箱卖的不错,最近的视频音箱也不到300元,估计会走很大的量,直接占据家庭IOT的入口。如果买了小米的音箱,很可能就搞了小米全家桶了。目前这块只有阿里和小米竞争。百度也花大钱补贴音箱这块,主要想占绝语音搜索这块,但IOT配件没跟上。
2019-06-10 16:48 0 条评论
赞同来自:
即便现价如此,如上判断评价“基本”不变
是否会变成“好”股票? 还需继续对待其财报数据
现在,再加一个 管理层不慎道德
记得,上市前, 小米董事会授权给予雷军一大笔奖励, 消息一出,立马引来一片骚动
事后,董事会解释: 这个议题的通过, 雷军并不知晓
其实,这里面有很大的悖论:
1. 董事会的议题, 竟然董事长本人不知晓? 说明内部的沟通机制非常糟糕,
2. 如果“真”的不知道,那说明 法人治理结构存在很大的问题,这种公司应该是需要回避的
3. 事后的这种解释,太TM不尊重广大股东了,实则是批了遮羞布
其实,真实情况是这样的吗? 其实不是, 大概率则是诸多管理层成员“逼宫”董事长做“领功受赏”的动作了
那么,急于套现的管理层一堆在那里, 还指望股票有好的表现?
不过呢, 当下,小米是好公司, 但是否是好股票,还需要等待和验证
2019-06-10 17:15 0 条评论
Recommend
About Joyk
Aggregate valuable and interesting links.
Joyk means Joy of geeK