以IoT的名义，智能电视掀起“新圈地运动”

随着5G和万物互联的时代越来越近，巨头们开始了第二轮客厅争夺战。

一加的一个大动作——通过一加电视进军互联网智能家居领域。“家庭作为生活中非常重要的场景，还处在较为初级的阶段。”

华为要搞电视的消息传了半年，还没落定。被媒体追问时，华为消费者BG大中华区总裁朱平的回应耐人寻味，不正面否认，只道“至少笔记本是铁了心要做好的”。

此外，OPPO、VIVO、魅族，甚至锤子，也都有了做电视的绯闻。

之前要做生态的乐视一蹶不振，“小乐视”暴风深陷亏损和债务漩涡，曾经要做“年轻人的第一台电视”的小米风头倒是不减，老牌电视厂商也正加码研发……电视领域很久没有搞出大新闻了。现在又有新玩家加入战场，电视的生意起了新变化？

一场“新圈地运动”开始了。

成为IoT中枢？一场前途未卜的赌博

2017年，全国智能电视销量达到4800万台，同比增长17.13%。据中商产业研究院预测，2018年 中国智能 电视销量将突破5800万台，增长逾20%。

以小米电视电视为例，2018年第二季度全球销量同比猛增350%，多少反映了智能电视行业的发展趋势——以OTT智能电视终端为主的大屏强势回归。

回顾上一次互联网电视热潮，“硬件不赚钱+内容与服务生态收费”的乐视模式成为一时流行。2016年4月14日当天，乐视的“硬件免费”策略走向极致：乐视超级电视和超级手机免费，用户只需采用0+490×N的方式购买乐视的会员服务，即可获得等值硬件。

虽然乐视的电视业务如同体育一样，成为了资金链断裂的牺牲品，但这并不足以说明，乐视模式的不可行。

事实上，海外科技巨头如亚马逊、苹果都正在布局类似的硬件+内容的生态。苹果和亚马逊各自拥有互联网电视盒子苹果TV和Fire TV。在亚马逊上网购的Prime会员能够获得附加的视频内容服务，苹果则计划向苹果设备所有者免费提供原创内容。不过内容在这里更像是硬件和全生态会员服务的彩蛋。

而在多个行业都留下浓墨重彩的覆败的乐视，在国内的电视行业也留下一个标志性拐点。而今，不管是传统电视厂商，还是互联网电视，虽还是要做生态闭环，但不再同步做内容，而是回到了硬件和技术，与内容资源方合作；不只是将互联网平移到大屏，而是围绕大屏打造IoT(Internet of things)的智能入口。

如今用户生活主要有四大互联网应用场景：移动、家庭、车载和办公。家庭作为生活中非常重要的场景，还处在较为初级的阶段。一加科技进军互联网智能家居领域，希望通过一加电视，让用户在家庭场景中也能体验到完整的互联网用户体验，享受更好的科技生活。”一加创始人刘作虎这样描述其进入智能电视领域的愿景。

电视的发展最终会以全新的形态存在，变成家庭生活中无处不在的智能显示屏。

而在上一波互联网电视战场上的胜者中，小米的IoT布局最成气候。2017年11月，小米对外宣布开放小米IoT开发者平台，而在此之前，小米生态链已经做了四年多。小米上市招股书中，IoT被列为四大业务之一。

AI与IoT结合将形成AIoT（万物智慧互联），这个领域有着巨大的发展空间。

而传统电视厂商也抓住智能电视发展的大潮推出新的产品线。创维推出酷开，今年3月获得百度10.1亿元战略注资，4月1日起正式剥离电视业务，专注构建开放统一的超级智能生态，根基就是广告收入。TCL推出雷鸟，该子公司获得了腾讯、京东等的战略投资。

而互联网巨头更是不会错过抢占客厅的这一机遇。今年5月份，腾讯和京东举行大屏生态战略新品发布会，共同布局人工智能电视产业。腾讯视频客厅产品部总经理赵罡透露，将把拥有的内容、渠道、技术等核心优势为家电行业赋能，进一步开拓智能大屏市场，完善智能大屏健康生态，同时推动智能语音深入电视、空调等家电产品。 阿里巴巴 则提出了全域家庭战略。而对于百度来说，其AI商业化路径很大一部分要走企业市场，包括车联网、家庭场景物联网等等，不久前 歌华有线 与 爱奇艺 合作推出的歌华小果即是百度大屏解决方案DuerOS 3.0 for TV的首款落地产品。

但事实上，过去几年，在企业和消费者对人工智能越来越密切的过程中，人工智能电视、智能音箱等产品层出不穷，逐渐出现了IoT入口之争。 奥维云网 （AVC）数据显示，2017年智能电视销量为4105万台，具有语音控制功能的电视渗透率达到16%；智能音箱销量为176万台，具有远场语音交互和智能家居控制功能的音箱占比超过90%。

在同样的家庭场景下，智能电视和智能音箱均为家庭娱乐影音产品，一个主打视频，一个主打音乐，但都是人工智能、智能家居商业落地的重要载体。以小米为例，既有电视，又有音箱，谁能成为日后的市场主流，或者两者的业态逐渐融合，仍未可知。整个行业目前处在一个技术树分叉的进行时态中。这对厂商们来说 ，无疑是一场赌博。

很多头部企业也不会考虑谁会成为最后赢家，而是选择都下注，毕竟对于头部企业，钱也不是问题。

运营商之战：有线的春天来了

众所周知，而今电视运营商业务是有线数字电视（DVB）、IPTV和OTT三足鼎立。OTT则又分为智能电视一体机和OTT盒子。

目前OTT盒子的产品功能已经完全被智能电视一体机取代。经过前几年的增长，智能电视一体机的付费、广告、应用分发等生态已经形成良性循环。而电信运营商办宽带送电视盒子的销售策略，尤其是近年 中国移动 在拓展宽带业务上不吝砸钱，则推动IPTV随着宽带的普及持续增长。 爱奇艺 OTT渠道运营总监邹伟之前有一个生动的描述：OTT盒子进入了冬天，一体机进入了收获的秋天，而IPTV则仍处在夏天黄金发展期，DVBOTT盒子则迎来春天。

有线电视频道则在世界范围内遭遇互联网狙击。不过值得注意的是，与海外的产业变局相类似（美国最大的有线运营商Comcast的X1机顶盒引入最大OTT应用Netflix），国内也出现了有线网的自救措施。

北京地区的有线运营商 歌华有线 9月和爱奇艺、百度合作，推出了一款融合了直播和点播功能的AI电视盒子“歌华小果”，是DVB与OTT的合流。

今年6月， 华数传媒 基于其全国有线电视网络和IPTV平台，与优酷在平台、运营以及内容达成合作，则实现了DVB/IPTV+OTT的资源整合。

这是有线电视运营商的自救共识，也是广电的“新赛道”。

而未来三类运营商的发展格局将产生什么变化呢？要知道，在硬件、技术和内容上，三类运营商之间没有绝对的壁垒。比如，在 中国移动 获得区域IPTV牌照之前，很多地方移动的电视业务都是以OTT的名义，转换成IPTV业务时，重要的是将原有的播控职责交由合规的IPTV一二级播控商（爱上传媒+地方电视台）进行监管。

厂商从业者一贯讳言政策，只在政策允许的范围内拓展、创新。不过，在今年5月的亚太OTT/IPTV生态大会上，国家广播电视总局科技委副主任杜百川表示，目前国家对新的内容集成方式、用户产生的内容、直播联网医疗保健、机器人、物联网智慧家庭和 智慧城 市方面的监管都会发生一些新的变化，相信在未来，有线、IPTV和OTT的技术、业务和监管将日益趋同。

内容平台：不做硬件，曲线圈地

视频目前仍是电视端最刚需的消费行为。虽然行业内出现将点播与直播归入同一信号源的趋势，但目前的点播视频内容的流量主要是在OTT端。而在OTT大屏端，视频媒体Launcher端（预装于电视系统层，打开桌面即可点播）的日活率是独立APK（从应用商店下载的应用程序）的2-3倍。

“我们没有做过电视机、投影仪和机顶盒，做的都是躺着都能赢的那种。”

如今视频媒体的策略是，与7大OTT牌照方合作推出电视端产品，在Launcher端瓜分抢占与电视厂商的绑定合作。各大厂商的智能电视终端已经被腾讯、爱奇艺、优酷、 芒果TV 等瓜分。

除了在B端扩大合作提高装机量和日活，OTT视频媒体在内容方面也是各展所长，独家内容成为拉新关键，此外还出现了“用电视大屏端可提前收看一集”的运营思路，如《烈火如歌》《北京女子图鉴》等。

客厅大屏硬件、运营商、内容的竞争在迭代升级，大屏的营销生态也出现了新趋势。

2016年Q1到2018年Q2两年多时间里，OTT端广告曝光量增长近10倍。对比去年同期，2018年上半年OTT端广告份额增长了7.3%，增至12.2%，移动端只有3.6%的小幅上升，PC端则出现了下降，占比同比减少11.0%。三大媒体终端中，OTT端广告份额增幅最大。

中国特有开机广告给OTT行业带来了很多机会。在今年5月的亚太OTT/IPTV生态大会上，聚好看科技刘超表示，全球的OTT行业在中国发展的最好。酷开网络则表示，2017年OTT行业广告收入已经做到了25亿，保守估计，5年内OTT广告价值会超过100亿。可以说，电视硬件厂商不再自己做内容，但成为了一个新兴的广告平台，通过另一种内容，实现长尾盈利。

难题与机遇

我们回到关于硬件的讨论。

自互联网兴起后，年轻观众正在逐步远离电视，“空心化”的范围甚至有扩大趋势。尽管智能电视的销售仍在快速增长，但如果我们观察整个电视机品类的销售，增长早已呈现乏力的态势。

零售额规模为725亿元，同比下降2.0%。“增长动力不足”，“价格战是最大困境”。

2018年，随着房地产调控继续跟进，今年一季度，房地产销售面积和销售额增速骤降。1-8月商品房销售面积同比增长4%（其中，东部地区商品房销售面积同比下降3.6%），较去年同期的12.7%增速大幅下降。房地产的收紧政策还没看到放松迹象，对今年彩电市场的销售势必带来较大的影响。

据CSM研究，2017年，中国人平均每天收看电视139分钟较前一年急剧下滑13分钟，一年内下滑的幅度顶过去三年。

可以看到，2013-2017年，除了55岁以上人群，其余各年龄段人群的收视时间逐年下滑，在年轻人的收视“谷底”周围，35-54岁观众群体下滑态势尤为严重。而这一人口结构与青壮年劳动力流失的农村人口结构如出一辙。“一线城市没有客厅”的调侃实际上过于真实了。

但对于智能电视发展前景来说，大的趋势有着指导性作用。

据CSM的收视率份额调查数据，央视各频道和少儿频道取得收视胜利，这其实是它们的主流观众——老年人和小孩子的“胜利”。

《娘道》在电视端的收视率大爆炸，与其说是剧方营销的功劳，不如说是其剧情安排抓住了电视直播主流受众——中老年群体的high点。

基于这一受众结构，电视厂商们屡次“牵手”儿童市场。TCL定制 迪士尼 儿童电视，酷开专门为儿童打造智能电视酷开A43，长虹推出双模式+双UI界面的儿童电视，新一代乐融电视则是接过了此前乐视的接力棒要打造一个家庭亲子生态，智能电视操作系统也面向儿童开发“绿色”版本……

但是从以往的市场表现来看，尽管儿童市场潜力巨大，但单独针对儿童的硬件销量反响平平，一是有此类需求的家庭较小众，二是“集权式”的研发模式难以满足小孩子对“简单、好玩”的需求。智能电视OS则面临着AI识别技术和产品设计的双重难题。而对于老年群体，智能电视的操作繁琐程度成为其深度使用的高门槛。

解决了这些问题，整个客厅生态的想象力空间才能激活起来，除了视频，还有音乐、教育、健康、社交、安防等应用场景能够在家庭的中心获得更多赋能。